候罩帶著一箱子的美元代表南京的東家來給和談代表團(tuán)的兩個代表送來，兩人已經(jīng)心領(lǐng)神會，隨時準(zhǔn)備帶著錢逃走，可是不成想?yún)s被隨后來的解放軍抓捕。張成吉看到這一幕悄然離開。

周恩來(許文廣 飾)得到匯報(bào)之后，要把代表團(tuán)的人交給張治中(顏世魁 飾)處理也算是給的一個警告。毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)同意，并且認(rèn)為國民黨的腐敗已經(jīng)病入膏肓難以治愈。朱德(王伍福 飾)也表態(tài)要給百姓一個干干凈凈的中國。

徐建超將人交給了邵力子和張治中，這讓二人非常憤恨，惱怒自己隊(duì)伍的人不爭氣。

張成吉讓特務(wù)發(fā)報(bào)員齊彩鳳將現(xiàn)在的情況匯報(bào)給了毛人鳳(侯天來 飾)，齊彩鳳詢問如何處置，張成吉表示自己只管匯報(bào)情況，其他的都不是他的事情。

張治中來找南望坡，兩人計(jì)劃要把北平的電車一把火都燒了，這樣就能讓北平的交通徹底癱瘓。

張治中來找周恩來道歉，表示自己和平的程意，周恩來知道張治中想要和平，但是他的程意卻無法代表蔣介石(沈保平 飾)的程意。周恩來提出這次談判可以分為兩次談判，第一次是非正式談判，先私下溝通拿出想對好的辦法來，然后第二階段就是要正式談判。

李維漢代表中方和談來和邵力子洽談，表示歡迎真和談，反對假和平。葉劍英(王鉑清 飾)也代表中共談判，提出要交出一號戰(zhàn)犯，但是國民黨方面表示很難做到，蔣介石目前是一號戰(zhàn)犯，李宗仁(華明偉 飾)是二號戰(zhàn)犯，他們就是代表李宗仁來談判，總不能二號戰(zhàn)犯交出一號戰(zhàn)犯的道理。目前最尷尬的是李宗仁，聶榮臻(曹克難 飾)認(rèn)為如果連尷尬都做不到，那就無藥可救。最終，由于李宗仁和蔣介石都被列在了戰(zhàn)犯名單上，所以談判的進(jìn)度緩慢，也給國民黨方面出了一個大難題。

毛澤東特意寫了一篇文章《南京政府向何處去》，通過廣播播報(bào)出去，也推動一下進(jìn)度，在這個報(bào)道中闡述了蔣介石和李宗仁依然是美國政府的傀儡，毛主席表示人民解放軍就要進(jìn)攻江南了，而這個也絕對不是嚇唬人的。

通報(bào)之后，周恩來提出可以開始第一次正式談判了，并且告訴張治中，和平將是他們唯一的出路。張治中這邊也開始頭疼即將來的談判，有些人感慨三年前的重慶談判，很多問題當(dāng)時就談過了，只是現(xiàn)在早已是今非昔比，張治中讓大家不要追憶往昔，做好談判的準(zhǔn)備。

南望坡這邊從雜貨鋪買了三桶汽油準(zhǔn)備燒車站，但是雜貨鋪老板臨時反悔還要舉報(bào)他，一氣之下南望坡殺了雜貨鋪的一家七口人，還燒毀了鋪?zhàn)?，但是三桶汽油卻拿出來了。南望坡做完這些事就意識到自己會兇多吉少，于是想讓張成吉將東西轉(zhuǎn)交給他的兒子，張成吉卻拒絕了南望坡，并且讓他自己去解決所有問題，不要再聯(lián)系自己了。

李克農(nóng)(趙雍 飾)很快就知道了這件事，經(jīng)過查賬知道少了汽油，因此就擔(dān)心是特務(wù)行為，安排著重調(diào)查，確保北平無事。

張治中帶團(tuán)隊(duì)第一次正式開始談判在勤政殿舉行，國共之間的這次和談，不是兄弟鬧分家，而是斗爭和反斗爭的談判，談判之后雙方道別，可以說是不歡而散。

隨后周恩來就去找了朱德和毛主席，就這次和談進(jìn)行了匯報(bào)，段明樓看出主席又要開一夜的會議了，于是叮囑柳二勇(郜峰 飾)，明天讓工人師傅輕輕的安裝，不要吵到主席休息。

一天一夜沒有睡覺了，朱德起身要求先睡覺，即便天大的事情都要睡覺。毛主席正要準(zhǔn)備睡覺就聽到了叮咚的聲音，知道是給自己裝魚缸，毛主席當(dāng)即阻止，他現(xiàn)在缺的是睡覺。

周恩來稍微休息了一下就又來找毛主席，知道這次談判雙方不歡而散，他看出張治中心情不好，想要邀請去香山看看放松一下，毛主席當(dāng)然同意了。

攝影科的侯波(趙維 飾)一大早就跑來給毛主席和張治中合影拍照，毛主席也特意船上了中山裝，見到張治中也是熱情握手，張治中也感動于毛主席和周恩來拿他當(dāng)朋友相待，這個比吃任何的山珍海味都要好。

毛主席提出昨天已經(jīng)收到了李宗仁的電報(bào)，雖然他同意以八項(xiàng)條件為基礎(chǔ)的談判，但是卻對戰(zhàn)犯問題多有疑慮。張治中告訴毛主席蔣介石承諾此生不再干涉政權(quán)了，毛主席對此表示不相信，隨后同意可以不寫上戰(zhàn)犯的名字，因?yàn)殡p方總要有退讓才能讓談判進(jìn)行下去，否則談判將無法進(jìn)行。