鄭偉(趙文龍 飾)和劉大志(費(fèi)啟鳴 飾)遇見了，警告劉大志離微笑遠(yuǎn)一點(diǎn)，還說(shuō)劉大志是爛泥扶不上墻，會(huì)打擾微笑學(xué)習(xí)。雖然劉大志嘴上不饒人，但是心里也有些動(dòng)搖，再加上回到教室看見微笑和陳桐(陳正飛 飾)坐在一起學(xué)習(xí)，決定自己也要好好學(xué)習(xí)，不當(dāng)爛泥。但是他學(xué)了一會(huì)兒感覺還是學(xué)不進(jìn)去，不禁十分沮喪。

第二天，劉大志連廣播臺(tái)都不想去了，陳小武(張植綠 飾)就勸他去卷磁帶，要不然微笑沒(méi)辦法正常廣播。劉大志來(lái)到廣播站，正看到鄭偉跟微笑和丁珰(馬吟吟 飾)介紹自己的CD機(jī)，就上前要給微笑表演轉(zhuǎn)筆，想引起微笑的注意。但是，他一個(gè)失手，筆里的墨水撒了在了微笑的毛衣上，雖然微笑沒(méi)說(shuō)什么，但是鄭偉氣憤地讓劉大志離開廣播站，說(shuō)他們現(xiàn)在有CD機(jī)了不需要?jiǎng)⒋笾揪泶艓Я恕Ｎ⑿β犃?，也?duì)劉大志說(shuō)這樣也好，可以不耽誤他的學(xué)習(xí)。

劉大志失落地離開廣播站，將自己給微笑寫的信撕得粉碎拋向了空中。這一刻，他年輕而敏感的少年心受到了嚴(yán)重的挫折。早上，劉大志到了班級(jí)，但是對(duì)微笑的態(tài)度很不好，愛答不理的，微笑要給他講題他也不領(lǐng)情。兩個(gè)人大吵了一架，劉大志憤憤地將桌子搬到了最后一排，不和微笑坐同桌了。放學(xué)后，劉大志一個(gè)人留在教室，郝回歸(李光潔 飾)來(lái)看他，指出劉大志的懦弱，還說(shuō)他不敢面對(duì)現(xiàn)實(shí)。郝回歸告訴劉大志，他也有過(guò)十七歲，當(dāng)年的他也遇到事情不想面對(duì)，但是后來(lái)他想明白了，所以他知道劉大志也一定能想明白，不過(guò)他希望劉大志能更快想明白。

劉大志承認(rèn)自己就是不感面對(duì)，還說(shuō)他這樣的人就算想改變也無(wú)能為力。劉大志激動(dòng)地說(shuō)出了自己的委屈，他也很想改變，但是他做不到，也不知道該怎么辦。郝回歸安慰他，很多事情連試都不試，還是不要放棄。他鼓勵(lì)劉大志將困擾自己的問(wèn)題寫在黑板上，只有劉大志愿意正視自己的問(wèn)題，才有可能解決它們。

劉大志終于下定決心，在黑板上寫下了困擾自己的六個(gè)問(wèn)題。郝回歸對(duì)它們進(jìn)行了一番分析，最終將問(wèn)題的關(guān)鍵歸結(jié)到了“老師不喜歡劉大志”這一點(diǎn)上，還問(wèn)劉大志覺得老師為什么不喜歡他。劉大志回答說(shuō)是自己學(xué)習(xí)不好，而郝回歸也肯定了這一點(diǎn)，郝回歸告訴他，在人生中的很多時(shí)候，人們以為的都不是本質(zhì)問(wèn)題，他們會(huì)花費(fèi)很多時(shí)間在一些表面問(wèn)題上。劉大志改變不了自己的人生，也改變不了自己的長(zhǎng)相，但是他可以改變自己的學(xué)習(xí)成績(jī)，只要把這個(gè)解決了，就能夠解決困擾劉大志的所有問(wèn)題。郝回歸和劉大志約定，他要去學(xué)跳舞，如果他能學(xué)好跳舞，劉大志就好好學(xué)習(xí)。

劉大志到醫(yī)院找劉建國(guó)(劉濤 飾)，和劉建國(guó)開誠(chéng)布公地談了一下他和郝鐵梅(方曉莉 飾)離婚的事情，還對(duì)劉建國(guó)說(shuō)了許多心里話，父子兩人都有些動(dòng)情，默默紅了眼眶。而這場(chǎng)談話，也讓父子二人之間的關(guān)系更加親密了，他們也變得更加了解對(duì)方。劉大志回到家，把自己的樂(lè)器都收了起來(lái)，決心要好好學(xué)習(xí)，還鼓起勇氣給微笑打了個(gè)電話道歉。

郝鐵梅給郝回歸打電話，告訴他劉大志的外公生病了，她需要離開家?guī)滋?，讓劉大志這幾天去丁珰家吃飯。郝回歸掛了電話，看了眼日歷，表情很凝重。他告訴楊老師自己要出去一趟，讓楊老師幫他盯一下班級(jí)。

郝回歸坐上大巴，決定要去見外公最后一面。當(dāng)年，外公住院的第一天，就意外去世了，事后郝鐵梅才將這件事告訴他。小時(shí)候，外公很疼郝回歸，對(duì)他總是笑嘻嘻的，沒(méi)罵過(guò)他半句，他要什么就給什么。又一次，郝回歸跟著外公趕集，吃多了甘蔗半夜發(fā)燒，外公背著他整整走了一夜山路，才把他送到醫(yī)院。后來(lái)郝回歸長(zhǎng)大了，老家回得少，但是逢年過(guò)節(jié)外公都要把自己種的棗子核桃托人捎給他。

郝回歸來(lái)到病房外，悄悄地從門縫里看著外公的樣子。趁著郝鐵梅去打水，郝回歸走進(jìn)病房，輕輕呼喚著外公。而外公聽到郝回歸的聲音，也從昏迷中醒來(lái)，和他做了最后的告別后，終于滿足地閉上了雙眼。郝回歸控制不住自己的眼淚，但他知道他要離開了，在離開前，他跪在地上給外公磕了三個(gè)頭，一個(gè)為十七歲時(shí)沒(méi)能送外公的郝回歸，一個(gè)為今天沒(méi)有送外公的劉大志，一個(gè)為此時(shí)此刻的他自己。

外公去世后，郝鐵梅冷靜地處理著父親的后世，雖然她的內(nèi)心也很悲痛，但此時(shí)她卻不能夠倒下。郝鐵梅永遠(yuǎn)是郝回歸記憶中的樣子，任何大事面前都是這樣冷靜，此刻的郝回歸雖然就在她身邊，卻不知道應(yīng)該以什么樣的身份為她做些什么，更不知道她真正需要什么。此時(shí)，劉建國(guó)終于趕到，面對(duì)劉建國(guó)，郝鐵梅強(qiáng)裝的堅(jiān)強(qiáng)終于土崩瓦解，在他的懷中痛哭出聲。