歐青山(王小利 飾)和孔玉麟(李進(jìn)榮 飾)在酒肆分手后，被羅御史(高森 飾)派來的官差帶走，面對(duì)羅御史的懇求，青山說了句失陪后就回到了家中。不料剛好發(fā)現(xiàn)左善(肖光旭 飾)趁自己不在家，開始尋找沉香木，得知是左善將自己心愛的木偶偷走并覬覦千年黃色沉香木后，歐青山與之發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)并被殺。

發(fā)現(xiàn)孔玉麟不在家后的謝杰(鄭鵬飛 飾)帶著羅御史去西子湖畔找歐青山，殺人的左善在逃到錢府后為查看現(xiàn)場(chǎng)以圖洗滅罪名的情況下，在錢員外(袁珉 飾)的陪同下回到了歐青山家;在門口他們發(fā)現(xiàn)做完法事后來西子湖畔找歐青山的必清(葉祖新 飾)手里拿著把刀，心生一計(jì)，錢良和左善決意嫁禍必清。

必清拿著帶著血的刀跑回了靈隱寺，帶著捕頭一起趕到寺廟的謝杰和左善一定說是必清殺死了歐青山，并借機(jī)叫必清拿出來代為保管的盒子，必清百口莫辯。而此時(shí)，濟(jì)公和尚因算出了歐青山遇難，已離開了寺廟。

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