陰間使者(金基斗 飾)(崔雄 飾)和金信(孔侑 飾)在一起聊天，陰間使者對(duì)自己暴露身份的事情懊惱不已。這時(shí)，恩卓拿著金信的筆記本路過(guò)，大家驚訝地發(fā)現(xiàn)一件事情，德華不僅知曉很多地獄使者和鬼怪的秘密，也能看到筆記本上被金信隱藏的內(nèi)容。這是一個(gè)驚人的發(fā)現(xiàn)，意味著德華有著不同常人的身份。

德華的真實(shí)身份究竟是什么呢？原來(lái)，他是神！他的生命比金信要長(zhǎng)久，他一直將世間的風(fēng)云變幻置于自己的掌中，他知道所有前世今生的奧秘，他安排著所有角色的命運(yùn)，他刪除了陰間使者的記憶，他是亙古不變的真正的神。

發(fā)覺(jué)蹊蹺的陰間使者和金信來(lái)到酒吧尋找德華，德華只用一個(gè)手勢(shì)就將自己與二人隔開。德華不再是往日油嘴滑舌的模樣，他儼然一副沉靜自若，告訴金信，該和恩卓告別了。說(shuō)完話，一群白色蝴蝶飛舞著離開，轉(zhuǎn)瞬間，德華又變回往日毛手毛腳的樣子，讓金信和陰間使者毫無(wú)辦法。

金善終于明白，陰間使者的真實(shí)身份，自己有一個(gè)活了千年的哥哥，這一切雖然匪夷所思，卻是事實(shí)。盡管知道了真相，可自己卻還是無(wú)法控制地想見(jiàn)到陰間使者，愛(ài)情便是愛(ài)情，無(wú)關(guān)于身份。

陰間使者很想知道，自己前世的記憶究竟是什么，凡是地獄使者，都是前世犯了大罪的人，自己犯的大罪，到底是什么呢？自己的前世是一個(gè)怎樣的人呢？

劉會(huì)長(zhǎng)去世了，雖然這是意料之中的結(jié)局，但仍讓每個(gè)人都悲傷難過(guò)，金信又一次面對(duì)摯友的死亡離去，他哭泣著，無(wú)助又脆弱，恩卓走過(guò)來(lái)，紅著眼眶，輕輕抱住金信，安慰他。德華沉痛地接受了爺爺?shù)氖攀肋@個(gè)事實(shí)，他決心要像爺爺一樣，守護(hù)著鬼怪，守護(hù)家族。

天宇集團(tuán)開始新一輪面試，金信在來(lái)面試的人里面看見(jiàn)一個(gè)熟悉的面孔，那是金信千年前忠心耿耿的部下，是哪怕自己犧牲也要保護(hù)金信的部下。很顯然，部下轉(zhuǎn)世后已經(jīng)不再記得金信，但在金信的記憶中，他是重要熟悉的故人。所以，金信給了他職位和豐厚的生活，還讓他的子孫都能成為大人物。也許世道輪回就是如此，善有善報(bào)，上天會(huì)給每個(gè)善良的人以最優(yōu)渥的回報(bào)。

一個(gè)面目蒼白猙獰的亡靈出現(xiàn)在恩卓面前，亡靈自稱自己是被金信殺死的，而且亡靈告訴恩卓，沒(méi)有名字的地獄使者就是王(金旻載 飾)黎(李東旭 飾)。這個(gè)可怕的亡靈就是樸中元，他是來(lái)復(fù)仇的。恩卓不敢相信，那個(gè)冷峻卻偶爾可愛(ài)的英俊地獄使者就是殺死金信，造成悲劇循環(huán)的王。

陰間使者王黎已經(jīng)意識(shí)到，自己的前世與金信和金善有關(guān)，失去記憶的他，隱約猜測(cè)著，自己可能是王或者樸中元。他找恩卓訴說(shuō)著一切，恩卓聽著，若有所思。

一個(gè)同樣失去名字和記憶的美女地獄使者也遇到了樸中元的亡靈，她從樸中元那里大概知道了自己的前世與金善有關(guān)，便來(lái)到炸雞店，與金善握手的瞬間，美女地獄使者看見(jiàn)了自己的前世。原來(lái)，她在朝鮮時(shí)期曾在金善和王的身邊服侍過(guò)，是一個(gè)宮女。

王黎前來(lái)尋找金善，吻住了金善的唇，一剎那，金善想起了一切。千年前，是他逼著自己戴上那枚戒指，逼迫自己認(rèn)同金信是大逆不道的罪犯，逼迫自己走上死亡的絕路，逼迫自己從此孤單漂泊，在時(shí)空的輪回里丟失了親人，丟失了記憶，丟失了自己。愛(ài)他嗎？愛(ài)過(guò)，但是，也恨過(guò)。

金信再次來(lái)到炸雞店時(shí)，金善已經(jīng)完全記起了哥哥，兄妹相認(rèn)，場(chǎng)景十分感人，催人淚下。

恩卓告訴金信，自己遇見(jiàn)了樸中元的亡靈，金信囑咐她乖乖待在安全的家里。漆黑的夜晚，樸中元可怕的亡靈出來(lái)害人，被金信一把掐住脖子按在墻上，然而金信的劍卻無(wú)法傷害樸中元，因?yàn)闃阒性惨呀?jīng)在輪回中度過(guò)了九百年，功力也不淺。樸中元惡毒地告訴金信，他身邊的地獄使者就是昔日的王。

金信的大腦被風(fēng)暴席卷，他不敢相信，那個(gè)和自己一起生活的朋友，就是下令殺害自己和全家，包括金善的王。他沖回家，沒(méi)有找到王黎，便來(lái)向金善詢問(wèn)，從金善閃爍不定的眼神里，金信知道了答案。沒(méi)想到，自己的妹妹在今生，也要繼續(xù)愛(ài)上、守護(hù)那個(gè)曾殺害她的男人。

王黎站在夜里，他終于知道，自己的前世記憶，是最糟糕的。此時(shí)此刻，他看著金信向自己一步步走來(lái)，掐住自己的脖子，聽著金信說(shuō)“拜見(jiàn)陛下”。