雖然趙世杰(俞灝明 飾)迫切想要找到蔣廣善(李曉川 飾)，但是聶寶華(趙陽 飾)明顯沒有要把他交出來的意思，緊接通知三火給他安排較為隱蔽的住處。蔣廣善也不知道自己要在這里待多久，莫名感到心慌，白天無事可做，夜里還頻頻噩夢。

衛(wèi)國平(張譯 飾)與宋哲(齊奎 飾)之間又因為案件發(fā)生矛盾，他們都想掌握一些關(guān)鍵證據(jù)，更想知道對方手里掌握的線索。劉順奎(范雷 飾)看出衛(wèi)國平精神狀態(tài)不佳，本想要給他請幾天假，結(jié)果被衛(wèi)國平拒絕。當(dāng)晚聶小雨(陳雨鍶 飾)喬裝打扮來到衛(wèi)國平的宿舍，順便給他帶了些夜宵。

聶小雨聽聞衛(wèi)國平被紀(jì)檢部門調(diào)查，氣呼呼地為他抱打不平，可又轉(zhuǎn)念一想，干脆辭職帶著妹妹一起去云南居住。衛(wèi)國平不想因此事與聶小雨繼續(xù)有糾葛，寫下兩萬塊錢的欠條，并且強(qiáng)調(diào)還完錢后徹底兩清，聶小雨果斷拒絕，繼而被衛(wèi)國平趕出宿舍。

這段時間里，趙世杰經(jīng)常會來追問蔣廣善的消息，聶寶華顧念電機(jī)廠的緣故，也就沒有跟他撕破臉，于是讓秘書紅紅謊稱蔣廣善已經(jīng)離開寧江市。此時三火傳來蔣廣善偷跑的消息，殊不知，蔣廣善悄無聲息溜進(jìn)會所，挾持還在按摩的趙世杰。

隨后三隊收到報案得知電機(jī)廠發(fā)生命案，死者致命傷是割喉，也讓衛(wèi)國平立馬聯(lián)想到師兄陳山河(王大奇 飾)的死狀，心臟不自覺地難受起來。經(jīng)過警方和法醫(yī)(于小鳴 飾)調(diào)查鑒定，證實死者為年輕女性王琳琳，生前遭受侵犯，死因乃是頸部動脈被利器所割，最終失血而亡。

由于這件案子作案手法與八八案極其相似，所以領(lǐng)導(dǎo)們認(rèn)為可以兩案合并辦理，劉順奎在專案會議上提出讓衛(wèi)國平重新回來，并且把這個案子交給他調(diào)查，可是領(lǐng)導(dǎo)有自己的顧慮，自然沒有答應(yīng)。

很快電機(jī)廠到處都在傳這起割喉命案，鬧得人心惶惶，趙世杰決定要借此機(jī)會拿下電機(jī)廠，可是遭到聶寶華的反對。因為在聶寶華看來，妹妹聶小雨曾經(jīng)差點死在兇手(王伯倫 飾)手里，他比任何人都希望抓住兇手，甚至還派人出去協(xié)助警方追查，氣得趙世杰摔門而出。

原本宋哲是要去參加干部培訓(xùn)，可是割喉兇手的出現(xiàn)，令他不得不留下來偵破案件。宋哲希望能讓衛(wèi)國平回來，顧衛(wèi)東(丁勇岱 飾)不好擅作主張，也知道徒弟的嫌疑還未洗清，因此叮囑宋哲負(fù)責(zé)牽頭主抓這起案件。

衛(wèi)國平獨自待在三隊無所事事，當(dāng)他得知局里命令宋哲全權(quán)負(fù)責(zé)割喉案，一怒之下提出辭職。顧衛(wèi)東聞言火冒三丈，狠狠把衛(wèi)國平批評一頓。吳克(石涼 飾)親自來找衛(wèi)國平談話，勸說他在作出決定之前要慎重考慮，倘若沒有警察這個身份，恐怕他的軟肋會受到更多傷害。

然而案情一日沒有水落石出，衛(wèi)國平一日不得安心，他已經(jīng)明顯感覺到自己身體快要支撐不下去，必須在最后一刻之前找到兇手。正當(dāng)電機(jī)廠工人們都來找陳有貴(趙君 飾)抱怨，衛(wèi)國平突然拎著東西過來拜訪師父，大家見狀紛紛起身離開。

陳有貴向衛(wèi)國平坦露真實想法，包括他為何不愿把電機(jī)廠賣給聶寶華，衛(wèi)國平理解他的選擇。只不過這次來找?guī)煾笖⑴f是其一，其二是衛(wèi)國平已經(jīng)決定離開警察隊伍，他覺得自己受到的限制太多，就算是不當(dāng)警察照樣能查個水落石出。陳有貴也勸說衛(wèi)國平要慎重，他表示人活著不難，難的是替死人活著，如此艱難都熬過來，又何必在乎這一時。