炎上爵士吧的地下室是一個(gè)秘密基地，剪短頭發(fā)的服部介洗澡后換了一身利落的西服，而鏡子旁擺著一個(gè)被火灼燒過(guò)的兔子面具。服部介來(lái)到酒吧門口似乎看到了小時(shí)候的自己，他叫著自己真正的名字--張孝智。

童年的張孝智有一個(gè)幸福美滿的家庭，父母恩愛(ài)，妹妹乖巧，張孝智聰明，父母共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)銷售和服的公司，生活條件也十分優(yōu)越。

張孝智有一個(gè)左腿殘疾的朋友服部介，這天輪到張孝智帶班級(jí)養(yǎng)的寵物豬回家照顧，他邀請(qǐng)服部介到自己家做客，就這樣兄妹二人跟服部介一起坐上管家嚴(yán)叔開(kāi)來(lái)的汽車。

父親張信(信 飾)是一個(gè)酷愛(ài)音樂(lè)，母親吐槽他早晚會(huì)因?yàn)樘^(guò)熱愛(ài)音樂(lè)而死。晚餐是母親準(zhǔn)備的五花肉，三個(gè)孩子對(duì)此極為反感，因?yàn)樗麄儾幌腽B(yǎng)著小豬的同時(shí)又吃著豬肉。張信詢問(wèn)小豬養(yǎng)大后的去處，張孝智表示養(yǎng)大后的小豬將被用于做解剖實(shí)驗(yàn)，張信覺(jué)得這樣太殘忍。

兄妹二人受張信影響也很喜歡聽(tīng)音樂(lè)，張信帶著三個(gè)孩子到店里選唱片時(shí)，張孝智幫張信選擇了一張先行者樂(lè)隊(duì)的唱片?；丶液笏娜藝谝黄鹇?tīng)音樂(lè)，但是先行者樂(lè)隊(duì)的歌曲在唱片上只有一半。張信被《十字路口的使者》這首歌折服，他到店里打聽(tīng)得知先行者樂(lè)隊(duì)只在現(xiàn)場(chǎng)演唱會(huì)才會(huì)完整的演唱歌曲，為此張信買到了四張門票。張信邀請(qǐng)妻子一起去聽(tīng)演唱會(huì)，膽小的妻子以已經(jīng)有約為由拒絕了張信。張信邀請(qǐng)服部介一同前往，服部介因?yàn)樯眢w原因只能遺憾拒絕。

先行者樂(lè)隊(duì)擁躉很多，大家都冒著雨趕來(lái)參加這場(chǎng)室內(nèi)演唱會(huì)，張信帶著兩個(gè)孩子也在其中，入場(chǎng)前他還特意買了兔子面具。

現(xiàn)場(chǎng)昏暗且躁動(dòng)，梅雪燕(龔慈恩 飾)上臺(tái)扭動(dòng)寶寶床頭的鈴鐺，隨后樂(lè)隊(duì)成員全部現(xiàn)身并演唱《十字路口的使者》。眾人聽(tīng)的如癡如醉，張孝智帶著矮小的妹妹跑到最前面觀看。這時(shí)場(chǎng)內(nèi)突然起火，一部分人往外跑，一部分人仍在聽(tīng)演唱會(huì)，混亂之下，一個(gè)帶著兔子面具的女人抱走了妹妹張妮(何杜娟 飾)，順著張妮的聲音，父子倆來(lái)到出口。混亂下張孝智的傳聲筒掉到了地上，張信撿起的過(guò)程中火勢(shì)一下子大了起來(lái)，為了保證張孝智的安全，張信關(guān)上了門隔絕了大火的蔓延。張孝智眼看著父親張信在關(guān)門的瞬間被大火湮滅，地上只留下半個(gè)傳聲筒，張信曾告訴張孝智，傳聲筒是能夠記錄下聲音的。

暫時(shí)安全的張孝智聽(tīng)到了妹妹的求救聲，此時(shí)張妮被一個(gè)架子壓住了腿，碰巧遇上兩人的梅雪燕出手相助，隨后梅雪燕連忙將兒子李天(張睿 飾)帶到安全地帶。為了保護(hù)張妮，張孝智被一根著火的木頭砸中后背，眼看著火勢(shì)洶洶，看到這一幕的梅雪燕抱著李天走掉，大火中忍受著劇痛的張孝智死死的盯著梅雪燕母子。

救援隊(duì)成功救下了張孝智兄妹，但失去丈夫的悲痛讓張孝智的母親無(wú)法承受，張信的尸體已經(jīng)無(wú)從尋覓，張孝智為父親立了一個(gè)衣冠冢。父親張信過(guò)世不久，母親又出意外，她在平交道臥軌自殺。

成為孤兒的兩兄妹心中憤憤不平，聰慧堅(jiān)毅的張孝智首先解雇了嚴(yán)叔，然后說(shuō)服并收買了服部介，他讓服部介和服部介的媽媽離開(kāi)東京從此不再踏入。就這樣，變成服部介的張孝智開(kāi)始尋找鹿鳴館演唱會(huì)受害人的家屬，他開(kāi)始了一個(gè)跨越多年的針對(duì)先行者樂(lè)隊(duì)成員的復(fù)仇計(jì)劃。

鹿鳴館演唱會(huì)火災(zāi)引起的死傷觸目驚心，樂(lè)隊(duì)成員們留下了悔恨的淚水，李秀夫(劉學(xué)義 飾)想要去質(zhì)詢會(huì)進(jìn)行解釋和道歉，黑木弘(倉(cāng)田保昭 飾)則認(rèn)為這就是他想要的結(jié)果，讓那些負(fù)能量的人灰飛煙滅。兩人不歡而散后，李秀夫讓梅雪燕帶李天離開(kāi)，他叮囑梅雪燕一定要讓李天忘掉這段經(jīng)歷。梅雪燕離開(kāi)時(shí)看到了站在門口的張孝智，此時(shí)的張孝智已經(jīng)找到了黑木弘的家。

穿戴一新的張孝智來(lái)到一件密室，這里關(guān)著的竟是李秀夫，從背面看去，李秀夫就是那天在監(jiān)視器前觀察李天的女人形象。