在先行者樂隊的注視下，《十字路口的使者》從小李天(張睿 飾)口中唱出，梅雪燕(龔慈恩 飾)擔(dān)心兒子是否能夠承受這些，黑木弘(倉田保昭 飾)表示站在臺前的主唱仍將是梅雪燕，而她沒做到的事情最終由她的兒子來完成也是很值得欣慰的。

車禍讓張妮(何杜娟 飾)心有余悸，李天下車查看發(fā)現(xiàn)張妮撞上的是一只鹿。為了盡快趕到目的地，李天拆開了自己的繃帶開車上路，他發(fā)現(xiàn)自己斷了的胳膊竟然痊愈了。

山崎大昌(苗僑偉 飾)組織警員(EliaAstorino 飾)(JosephAngelakis 飾)(SeanBlanchette 飾)尋找樂隊的成員，當(dāng)他趕到第一個地址時，那里剛剛發(fā)生了火災(zāi)，被紅色手銬反手銬住的武田信義被燒死在門外。一個穿著夾克騎著摩托車的長發(fā)男人出現(xiàn)在現(xiàn)場周圍，警察永太注視著他騎車離去。

長發(fā)男人找到了樂隊成員鈴木安人，已經(jīng)改名換姓的鈴木安人否認(rèn)自己的身份，但他食指上的印記還是出賣了他。長發(fā)男人用紅色手銬反銬住鈴木安人并點燃房屋，在他離開后，承受不住灼燒的鈴木安人逃出房間。

山崎大昌看見這一幕，警員們紛紛下來滅火，但鈴木安人還是死了，懷疑有內(nèi)鬼的山崎大昌決定停止接下來尋找樂隊成員的行動。永太在巷子里找到了長發(fā)男人他讓長發(fā)男人不要招惹警察。永太警告長發(fā)男人，對樂隊成員的復(fù)仇不是他一個人的事情，計劃多年的事馬上就要實現(xiàn)，千萬不要毀了這最重要的一步。

服部介假扮的神秘人得知山崎大昌的決定后十分憤怒，隨后服部介給山崎大昌發(fā)去了神秘人在酒吧的照片，山崎大昌立馬趕往酒吧。山崎大昌在車?yán)锇l(fā)現(xiàn)了一枚無線電接收器，他開始懷疑服部介的身份和動機。山崎大昌獨自進(jìn)入酒吧質(zhì)問服部介，服部介辯解說這樣的無線電接收器到處都可以買到。脫下外衣的山崎大昌來到酒吧后臺，他在后臺門口看到服部介在檢查自己的外衣兜，山崎大昌讓同組的警察進(jìn)來抓捕服部介。山崎大昌在后臺遭到了長發(fā)男人的攻擊，這時永太來到后臺把槍口對準(zhǔn)了山崎大昌，山崎大昌跟兩人扭打在一起，他不敵兩人倒了下去。酒吧里的警察們遭到了圍攻，圍攻他們的就是由服部介領(lǐng)導(dǎo)的平交道受害者的家屬們。

永太拿走了山崎大昌記錄樂隊隊員們地址的本子，服部介將里面的信息分發(fā)給下去，他叮囑大家復(fù)仇后就去過正常人的生活，服部介告知眾人，自己不會輕易放過黑木弘的。服部介在酒吧的地下室卸掉了偽裝假肢和駝背的裝置，他后邊彌漫著駭人的燒傷疤痕，在地下室的鏡子前是一套灰色的風(fēng)衣和口罩，他就是用這套衣服偽裝成神秘人引來的山崎大昌。

神秘人出現(xiàn)在視線內(nèi)，張妮率先向神秘人走去，李天攔下張妮并讓她回到車?yán)铮遣幌Ｍ约涸谌毡疚ㄒ坏呐笥褟埬菹萑胛ｋU當(dāng)中。張妮在車?yán)锞芙恿烁绺绲碾娫挘瑥埬菹胍押谀竞胨诘奈恢酶嬖V哥哥，但她最終還是猶豫了。

李天獨自跟隨神秘人來到一棟建筑內(nèi)，這時等在屋內(nèi)的一個白發(fā)蒼蒼的老者轉(zhuǎn)過身并摘下口罩，李天認(rèn)出這人就是黑木弘。李天激動的質(zhì)問黑木弘為什么要制造那么多平交道事故，黑木弘反問李天是否知道自己真正的處境，李天認(rèn)為自己的現(xiàn)狀都是黑木弘一手導(dǎo)演的，黑木弘表示這一切根本不是自己的計劃。

黑木弘覺得李天和自己都是能夠看穿別人意識的人，只不過李天的能力比自己還強。黑木弘形容李天的聲音對人類的作用如同捕蚊器對蚊子的作用，那歌聲如同一根索命鎖一樣纏繞在人類的脖頸之上，在黑木弘眼中李天是一只烏鴉，而先行者樂隊的成員則是一群兔子。黑木弘向李天坦白多年的秘密--《十字路口的使者》真正的演唱者就是李天，李天無法接受這樣的事實，黑木弘表示自己計劃的失敗全是由李秀夫(劉學(xué)義 飾)造成的。

正在李天憤怒的質(zhì)問時，張妮舉著刀刺向黑木弘，神秘人上前攔截也被張妮扎傷，負(fù)傷的黑木弘趁機逃避，張妮緊追其后，反應(yīng)過來的李天欲阻止張妮，但張妮仍追殺著黑木弘，最終張妮被巡警開槍擊中。李天抱著倒地不起的張妮安慰，不管她遭遇了什么，只有意識就有希望。