銀蟾(宋仲基 飾)來(lái)到這片全新的土地，這里是瓦韓族的天下，瓦韓人發(fā)現(xiàn)銀蟾竟然可以做夢(mèng)，紛紛大吃一驚，因?yàn)樵谒麄兛磥?lái)，只有修煉多年才能夠做夢(mèng)，連瓦韓族的神女譚雅(金智媛 飾)都無(wú)法做到，銀蟾這么一個(gè)年輕人，怎么會(huì)輕而易舉地做夢(mèng)呢？愚昧的瓦韓族人認(rèn)為銀蟾偷了譚雅的夢(mèng)，他們還對(duì)銀蟾提出的“騎馬”感到不可思議，經(jīng)過(guò)激烈的討論，族長(zhǎng)烈孫準(zhǔn)備讓銀蟾練習(xí)騎馬，如果不成功，就要被趕出瓦韓族的領(lǐng)土。

譚雅和銀蟾聊天，她期盼自己也像銀蟾一樣擁有做夢(mèng)的能力，銀蟾卻悵然若失，他自從多年前失去了母親，就一直覺(jué)得自己孤苦無(wú)依。瓦韓族的母氏族長(zhǎng)來(lái)找銀蟾，她覺(jué)得現(xiàn)在不能斷定銀蟾會(huì)給瓦韓族帶來(lái)祥瑞或是禍端。銀蟾知道自己這么多年來(lái)一直不受歡迎，便準(zhǔn)備等到譚雅學(xué)會(huì)精靈舞，自己就離開(kāi)瓦韓族。

譚雅雖然很聰明，還被視為能夠預(yù)言未來(lái)的神女，但是她卻一直無(wú)法學(xué)會(huì)精靈，也不能擁有做夢(mèng)的能力，這令譚雅感到很沮喪。銀蟾和譚雅費(fèi)盡心思想馴服一匹小黑馬，可小黑馬非常倔強(qiáng)，總是趴在地上不肯起來(lái)，銀蟾費(fèi)了好大一番心思，終于讓小黑馬站了起來(lái)，銀蟾發(fā)現(xiàn)小黑馬很高，便欣喜地摸了摸它的皮毛，希望以后可以騎著它出行。

瓦韓族盛大的節(jié)日來(lái)到了，大家在臉上涂抹了鮮艷的色彩和繽紛的圖案。準(zhǔn)備好好慶祝一番。銀蟾和譚雅也高高興興地穿上節(jié)日的服飾，坐在草坪上開(kāi)心地嬉戲玩耍，旁邊就是潺潺水流和茁壯的森林，一切都是那么美好。銀蟾早就喜歡美麗的譚雅，他忍不住湊上去想親吻譚雅，譚雅的臉上泛起嬌羞的紅云，她也很喜歡銀蟾。

不過(guò)，幸福的時(shí)刻總是那么短暫，瓦韓族人在森林里發(fā)現(xiàn)了被虐殺的同胞，這些同胞死得非?？膳拢瑐邗r血淋漓。另一邊，銀蟾正在訓(xùn)服小黑馬，那小黑馬不聽(tīng)管教，跑進(jìn)森林里，銀蟾一路追了過(guò)去，結(jié)果意外遭到了追殺，他第一次見(jiàn)到了弓箭，拼盡全力才從這些武器下逃出生天。銀蟾趕緊跑回去告訴瓦韓族的人，有阿斯達(dá)人前來(lái)掠奪土地了，可是，瓦韓族人覺(jué)得不可思議，在他們看來(lái)，誰(shuí)也不能擁有土地，這是自然的饋贈(zèng)，既然不曾擁有，又何來(lái)掠奪呢？

于是，瓦韓族人認(rèn)定銀蟾在說(shuō)謊，這時(shí)，許多阿斯達(dá)人騎著高頭大馬趕來(lái)，瓦韓族人好奇地跑出去看熱鬧，絲毫沒(méi)有察覺(jué)危險(xiǎn)的來(lái)臨。瓦韓族的人看見(jiàn)馬匹真的可以騎，不禁十分驚嘆，有幾個(gè)孩子還興致勃勃地跑上前，沒(méi)想到卻被帶頭的人殘忍殺害了。瓦韓族這才知道來(lái)者是敵人，他們悲憤交加地跑上前阻撓，但是根本抵不過(guò)弓箭和烈火，就這樣，阿斯達(dá)人殺害了許多瓦韓族人，在部落里放起熊熊大火，把還活著的瓦韓族人綁起來(lái)，讓他們成為自己的奴隸。銀蟾騎著小黑馬來(lái)營(yíng)救眾人，可他一個(gè)人勢(shì)單力薄，終究不是對(duì)手，最終只能遺憾地先行逃走。