傳武趕回家，開山彌留中不忘囑咐傳武要為家里報(bào)仇。傳武一氣之下打了傳文，又將來送證據(jù)的一郎(靳東 飾)趕了出去。傳杰發(fā)現(xiàn)一郎送來的是打贏官司的重要證據(jù)，等秀兒(梁林琳 飾)和傳武、傳杰來到一郎住處的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)一郎已經(jīng)開槍自殺了，遺書里充滿了一郎的悔恨。一九三一年九月十八日，日本關(guān)東軍向東北軍發(fā)起了進(jìn)攻，得到消息的森田(高明 飾)欣喜若狂。朱開山(李幼斌 飾)在黎明的時(shí)候醒了過來，伸手要掐死趴在床頭的傳文，逼得傳文只好離家出走投奔了森田。傳武指揮雙城保衛(wèi)戰(zhàn)，鮮兒(小宋佳 飾)帶著二龍山的弟兄們突然趕到，支援了傳武，東北軍大獲全勝。但隨后反撲的關(guān)東軍將東北軍逼得只能退守哈爾濱。朱開山帶著孫子生子(許陳俊嘉 飾)參加?xùn)|省法院的審判，森田敗訴卻不服審判，大鬧法庭。