單戰(zhàn)(楊軼然 飾)率11連參戰(zhàn)，被日軍手雷炸下山去。劉伯承(劉思博 飾)來到769團(tuán)，發(fā)現(xiàn)山坡日黃泥土，命令團(tuán)長鄭國仲挖暗溝通往山頂。負(fù)傷的單戰(zhàn)從醫(yī)院跑回，再次參戰(zhàn)，率部攻上日軍陣地，拿下關(guān)家垴。

戰(zhàn)后，劉伯承來到關(guān)家垴，無限傷感，指示李達(dá)(趙達(dá) 飾)寫篇文章分析經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

岡村寧次就任日華北方面軍司令。

岡村寧次發(fā)動“C”作戰(zhàn)方案。劉伯承接到五分區(qū)情報(bào)，分析認(rèn)為日軍可能逼近，命李達(dá)通知部隊(duì)轉(zhuǎn)移，做反掃蕩準(zhǔn)備。劉伯承在村莊做群眾轉(zhuǎn)移工作時，路遇楊梅(蘭嵐 飾)等地方干部。楊梅等人決定給汪榮華(王嘉 飾)寫信，請求照顧好劉伯承。

師部開始轉(zhuǎn)移，單戰(zhàn)隨后梯隊(duì)行動。劉伯承來到后梯隊(duì)，給了汪榮華五塊錢，讓她買些吃的補(bǔ)身子。夫妻倆惜別。后梯隊(duì)出發(fā)后，劉伯承仍按兵不動，李達(dá)告知敵人已逼近，一再催促劉伯承動身。是夜，劉伯承率前梯隊(duì)轉(zhuǎn)移。路上，劉伯承猛然頓悟日軍掃蕩目的，連出三策，對付日軍掃蕩。