紅大學(xué)員畢業(yè)，臨別時(shí)，單戰(zhàn)(楊軼然 飾)等高唱女教員薛琳寫的《井岡山之鷹》向劉伯承(劉思博 飾)道別，奔上前線。洛安、宜黃大捷后，毛澤東(王暉 飾)不同意按中央部署攻打南昌，決定撤離待機(jī)。

寧都會(huì)議召開，撤銷了毛澤東總政委一職，劉伯承出任紅軍總參謀長(zhǎng)。第四次反圍剿開始，蔣介石偕宋美齡親臨前線指揮。劉伯承協(xié)助周恩來(lái)(梁春書 飾)、朱德(張京生 飾)，殲敵三個(gè)師，俘敵一萬(wàn)余人，大敗陳誠(chéng)。

李德(卡爾 飾)到達(dá)中央蘇區(qū)，掌握了軍事指揮權(quán)。李德利用陣地對(duì)陣地，堡壘對(duì)堡壘抗敵，招致紅軍大敗，黎川失守。李德住所，列席軍事會(huì)議的毛澤東與李德產(chǎn)生沖突，憤而退會(huì)。

單戰(zhàn)前線受傷。劉伯承對(duì)作戰(zhàn)方案產(chǎn)生懷疑，找李德交流，兩人爭(zhēng)執(zhí)。李德大罵劉伯承不如普通參謀。翻譯伍修權(quán)打圓場(chǎng)，劉伯承一笑置之，離去。紅軍醫(yī)院，傷員人滿為患，劉伯承遭單戰(zhàn)質(zhì)問(wèn)，有苦難言。李德在報(bào)紙上看到劉伯承論游擊戰(zhàn)文章，不滿，來(lái)到紅軍總參謀部找劉伯承，發(fā)現(xiàn)院子里參謀們?cè)谧鲲?，煙霧騰騰。李德大為光火，踢倒灶臺(tái)。劉伯承走出，呵斥李德是帝國(guó)主義行為，并要求道歉。李德找博古告了一狀。

劉伯承被撤職。