喬繼山(孫遜 飾)主動(dòng)出現(xiàn)在鬼子的視線(xiàn)中，要求見(jiàn)井上，放言要跟井上合作。合作條件就是開(kāi)掘西陵，一家一半。

日軍截取了一份八路軍傳給黨中央的電報(bào)，說(shuō)喬繼山王順民(姬他 飾)等二人被壓去省政府過(guò)程中，二人襲擊八路趁機(jī)逃走，有投靠鬼子合作奪取西陵的嫌疑。然而這份電報(bào)是八路軍故意讓鬼子劫走的一份假情報(bào)，為了配合喬繼山順利進(jìn)入鬼子內(nèi)部。

鬼子識(shí)破此計(jì)劃，找來(lái)錢(qián)玉坤(鞏漢林 飾)揭穿喬繼山的陰謀。井上帶來(lái)錢(qián)玉坤與喬繼山交談，喬繼山不慌不忙，并沒(méi)有亂了陣腳，反之將將井上懷疑的注意力挪到了錢(qián)玉坤的身上。錢(qián)玉坤見(jiàn)事不妙，把喬繼山的未婚妻章小蕙搬了出來(lái)，要想證明自己對(duì)皇軍的忠誠(chéng)，就要把章小蕙請(qǐng)來(lái)做客。喬繼山表示章小蕙討厭自己與日本人往來(lái)，根本不可能出現(xiàn)在這里。井上放話(huà)，為了證明喬繼山的誠(chéng)意，章小蕙必須來(lái)。喬繼山知道章小蕙此次前來(lái)肯定得讓日本鬼子做了人質(zhì)。錢(qián)玉坤致命的一招，要了喬繼山半條命，喬繼山?jīng)Q定除掉此人。

章小蕙不知喬繼山叛變是假，進(jìn)入鬼子內(nèi)部與八路里應(yīng)外合除掉日本人是真。章小蕙在禁閉還沒(méi)有解除之時(shí)就逃了出來(lái)，不肯相信喬繼山叛變。留下封信，直奔鬼子據(jù)點(diǎn)。