喬繼山(孫遜 飾)用麒麟帖做誘餌想讓井上殺了錢玉坤(鞏漢林 飾)。錢玉坤得知此事后，擔心性命不保，找到八路地下交通站，說喬繼山叛變當漢J了，和日本人做起生意了，并把喬繼山和井上議事的地方告訴悅潔。

悅潔找到章小蕙商量對策，章小蕙吩咐悅潔回去把情況報告給孔團長，自己前去找喬繼山問個明白。喬繼山告訴章小蕙自己的計劃是借刀殺人，利用井上殺了錢玉坤。

喬繼山和井上見面，喬繼山要求先殺人再獻帖。井上不悅，答應(yīng)喬繼山先卸了錢玉坤一條胳膊，看到麒麟帖再殺錢玉坤。井上和錢玉坤使詐想騙取麒麟帖，被喬繼山識破。當場廝殺，場面很混亂，這時亮亮古大力(金盛宇 飾)等人一一出現(xiàn)相助，也不敵日軍，被日軍團團包圍。此刻章小蕙帶著八路團前來相救，劫持了錢玉坤，要挾錢玉坤幫助喬繼山等人逃走。錢玉坤為保命，暗地協(xié)助眾人撤離。

喬繼山從此帶領(lǐng)兄弟們參加八路，踏上了有組織有紀律的抗日路程。