趙蘭蕙(唐熙 飾)看到袁玉婷(劉庭羽 飾)，主動讓石永凱(徐佳 飾)同其跳舞。石永凱趁機(jī)向袁玉婷解釋，并交待情報和任務(wù)安排。石永凱被特務(wù)抓走送到沈越之(侯傳杲 飾)那，沈越之逼他打聽袁玉婷的下落。為不泄露身份，石永凱只好答應(yīng)。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務(wù)的部署情況，再結(jié)合楊卓如(賈宗超 飾)曾因為救石永凱而被其革職過，于是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅(徐申東 飾)約會趙蘭蕙，故意把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后并未發(fā)現(xiàn)包有被打開的痕跡。突然，重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經(jīng)來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報部臨時借調(diào)石永凱協(xié)助赫伯特(米沙 飾)和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺。借助赫伯特的專業(yè)技術(shù)和石永凱的機(jī)智果斷，帶著發(fā)報機(jī)和氣象儀的特務(wù)被抓獲。他們也因此得知此特務(wù)每天中午十二點和傍晚六點會準(zhǔn)時發(fā)報引導(dǎo)日機(jī)轟炸。他們想說服特務(wù)配合發(fā)送假情報卻遭到拒絕。特務(wù)提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。