在熙星和浪人的幫助下，尤金終于抓到了金龍柱。這次李正文(姜信日 飾)親自審訊金龍柱，但是金龍柱的嘴很嚴(yán)，而且他也沒什么用了，李正文把所有罪名安在金龍柱身上后，便讓全勝宰將他殺死。第二天李正文將金龍柱的罪行公布出來，還了約瑟夫一個清白。這是黃恩師曾經(jīng)請求他的，希望朝鮮不辜負(fù)傳教士的善心，這正好也了結(jié)尤金的心愿。黃恩師雖然曾經(jīng)想要殺尤金，但是尤金卻只希望他和愛信能夠一直平安，黃恩師最終也是不忍心，不再殺他了。尤金在抓住金龍柱的時候，金龍柱還告訴他殺害愛信父母的不是自己，而是李完益(金義城 飾)。李完益用他的妻子兒女作為要挾，要金龍柱說出高家公子的下落。

對于抓捕金龍柱的經(jīng)過，李完益非常吃驚，浪人竟然跟美國人合作了，而且自己花錢雇的人卻一點有用的都沒撈到。尤金站在告示前，看見李完益面帶奸笑地路過，李完益最終還是被命為外務(wù)大臣(崔鎮(zhèn)浩 飾)了。李完益在朝堂之上緊緊地盯著皇帝，他的眼神甚至讓皇帝看見了日本人打進(jìn)宮里的幻象，直接癱在了龍椅上。為了能夠牽制李完益，李正文特地去邀請尤金去做武官學(xué)校的教官。李正文承諾尤金只要他答應(yīng)，報酬好說。尤金向李正文要了個山，那是母親最向往的地方。作為交換，李正文也許諾給牽線人陽花，告訴她母親的消息，并且要她盯住姜夫人，因為李正文懷疑姜夫人是組織里的內(nèi)鬼。

那個栽贓東魅的女孩也被陽花捉了回來，陽花用西洋劍直接劃破女孩的臉，讓女孩一輩子都帶著傷疤生活。東魅也被正式釋放，而且林公使還送了他一份大禮，就是逮捕他的鈴木。在鈴木給東魅送刀時，東魅直接拔刀殺人。

一大早，東魅還來拜訪李完益，告訴了他一個不幸的消息。東魅跟林公使講自己之前已經(jīng)找到了預(yù)置金的證明書并把它交給了李完益，李完益和李世勛(崔鎮(zhèn)鎬 飾)不和所以才鬧出岔子。這件事情雖然沒有證據(jù)，但是林公使多疑，東魅編造的故事讓林公使對李完益不再那么信任了。

一切終于結(jié)束，美國人給約瑟夫舉行了葬禮，將他安葬在漢城外國人墓地。尤金站在墓前，他已經(jīng)把約瑟夫當(dāng)成了父親。在這天，愛信也特地來到廟里為約瑟夫點燭，希望約瑟夫能夠盡快到達(dá)上帝的懷抱。

當(dāng)愛信來到藥鋪時，她希望能見到尤金的信，可是那里卻什么都沒有。就在愛信失望的時候，尤金卻站在她的面前。尤金特殊的身份讓他無論是在美國還是在朝鮮都沒有一種歸屬感，但是當(dāng)他握住愛信的手并將她擁進(jìn)懷里時，他終于知道自己屬于哪里。而且更另尤金高興的是，當(dāng)鋪老板帶回來了約瑟夫的所有東西，里面還有約瑟夫曾經(jīng)給尤金擦過的藥膏，尤金的心里感覺非常溫暖。尤金在一個盒子上面發(fā)現(xiàn)了一個名字，那是照片上的最后一人。金龍柱并沒有良心全無，他對李完益撒了謊，而且囑咐尤金一定要把照片銷毀。尤金也如他所愿，將盒子和照片全燒了。

熙星也打算開始他自己的事業(yè)，他特地找到當(dāng)鋪，讓老板勻出一點空間給他辦新聞社。當(dāng)晚熙星還將這件事情告訴尤金和東魅，三人喝完酒后在路上走著，花瓣偏偏墜落，春天來了，三人變得和善多了。

愛信的學(xué)堂里一直在招收新學(xué)生，愛信負(fù)責(zé)寫告示。她想起來很久沒給尤金寫信，便以春天為借口給尤金留了信。尤金邀請她一起去看桃李花，那張老照片正是在桃李花盛開之后拍的，所以尤金也特地帶愛信來。兩人還在湖里比賽釣魚，為了不輸，愛信故意給尤金搗亂。尤金寵溺地牽起愛信的手，兩人在船上玩的很開心。

當(dāng)金老爺去賓館找熙星的時候，他看見尤金竟然也住在賓館里。為了保住兒子的性命，金夫人帶著配飾來公使館找尤金，希望尤金不要將仇恨報復(fù)在熙星身上。尤金一直冷臉，也一直在思考著他和熙星的關(guān)系。晚上熙星喝醉來到尤金門前，熙星又受傷了，他來讓尤金給他擦傷。熙星看見桌子上的配飾，他曾經(jīng)在母親那里看見過。尤金告訴熙星，就在他出生的那一年，父母被金家打死。這時候熙星已經(jīng)清醒很多了，他找到以前的仆人，詢問尤金父母死亡當(dāng)天的事情。熙星聽見后都感覺很震驚，他也終于理解為何尤金當(dāng)初對他充滿仇恨。半路上仆人被東魅攔下，也詢問了這件事。他知道尤金的身份是奴隸后反而還笑了。

熙星雖然感覺很對不起尤金，但隨即與愛信婚約的事情讓他立刻燃起了壞的念頭。高老爺想要將愛信嫁出去，金家也下聘書了。但聘書的事情熙星并不知道，半路上看見仆人去送，他直接攔下說要親自去。當(dāng)他到達(dá)高家的時候愛信長跪不起，因為愛信拒絕結(jié)婚。他愛信一起跪了下來，可當(dāng)熙星聽到愛信心有所屬的時候，立刻變了臉色。熙星也知道愛信喜歡的是別人，但是當(dāng)愛信親口說出來的時候，熙星拿著聘書，心里有了一些做壞事的念頭。

熙星和尤金的關(guān)系剛剛緩和，但他倆始終是情敵。即使尤金不再仇恨熙星，但熙星也會因為愛信的關(guān)系仇恨尤金。