宋總無情的話讓鄭秋冬(胡歌 飾)身體為之發(fā)顫。他在兩名保安的監(jiān)視下收拾好自己的東西，在眾目睽睽之下，像個犯人一樣被押出山谷。坐電梯的時候，他聽見有人說孟董事長在洗手間，心中被一股莫名的情緒牽引，他竟然沖到了洗手間，對一直器重自己的孟董事長吐露心聲，他懇求孟董事長能夠再給他一次機會，卻再次被毫不留情的拒絕。

鄭秋冬知道，他失去的不僅是工作，被拉入黑名單意味著他將永遠與當獵頭的夢想無緣，這一沉重的打擊讓他幾欲崩潰。他無意間聽到孫經(jīng)理(劉玥心 飾)和別人說起他事情，滿腔怒火和挫敗讓他幾欲瘋狂，極力尋找一個發(fā)泄口。他追問孫經(jīng)理自己的事究竟是從哪里開始敗露的，孫經(jīng)理只說是最近和她走得近的女人，這讓鄭秋冬一下子就聯(lián)想到了熊青春(萬茜 飾)。

鄭秋冬沒有想到，自己會那么快回到廣西。當初他來時有多憧憬，現(xiàn)在就有多憤怒。他下了飛機就徑直找到了熊青春的青春職業(yè)介紹所，看見她小日子過得有滋有味，鄭秋冬更是氣不打一處來。

鄭秋冬拿出兩人的聊天錄音，還有二十萬的轉(zhuǎn)賬記錄，毫不客氣的問她是要自首還是讓他報警。這一切發(fā)展的太快讓熊青春有些不知所措，她追問鄭秋冬原因，鄭秋冬卻厲聲質(zhì)問她為什么不講信譽，前腳拿了錢，后腳就告發(fā)他，害他公司開除。熊青春辯解說自己從未想過這樣做，自己也是一個有品德的人。鄭秋冬譏諷她連一個剛從牢里放出來的人都敢敲詐，還有什么錢她不敢掙。

其實，熊青春一開始根本沒打算敲詐鄭秋冬，她去北京是為了送好友去英國，偶然發(fā)現(xiàn)了假覃飛(朱杰 飾)，又看他生活條件很優(yōu)越，才想趁機敲詐一筆，而且這筆錢她已經(jīng)揮霍的差不多了。鄭秋冬愣住了，一時竟不知是該笑自己太傻還是怪命運太狠。

鄭秋冬去澡堂搓澡散心，和搓澡小哥閑聊下竟發(fā)現(xiàn)他也是個沒有身份的人，而且他的經(jīng)歷比自己更慘，無親無故，甚至連名字都沒有。小哥感嘆沒有身份證，就沒有身份，就不算是個人，沒有任何人會相信他，寥寥數(shù)句卻觸動了鄭秋冬的內(nèi)心，他忍不住痛哭流涕。

熊青春和鄭秋冬接觸后對他越來越感興趣，她邀請走頭無路的鄭秋冬留下了給自己打工，鄭秋冬立正言辭的拒絕了。誰料，熊青春又坦白說自己根本不是覃飛的女朋友，她甚至沒有見過他。鄭秋冬真是殺人的心都有了。

熊青春坦言自己買了覃飛被偷的贓車，得知他去世后，又偶然在人力資源網(wǎng)看到了覃飛的名字，好奇之下就有了后來的事情。僅憑一輛二手車就敢冒充覃飛的女朋友敲詐二十萬，鄭秋冬發(fā)現(xiàn)這個女人和自己骨子里其實一樣，都有孤注一擲的勇氣，不過她成功了，自己卻一敗涂地。

鄭秋冬又到監(jiān)獄探望了師傅劉量體(孫紅雷 飾)，得知他的經(jīng)歷，劉量體毫不客氣指出他的幼稚。鄭秋冬最愚蠢的就是太過于看重自己的履歷，而沒有看清自己的優(yōu)勢，行差踏錯之下才會吃了這個大虧。劉量體開導鄭秋冬要保持平常心，相信自己是個有才干有天賦的人。只有拋開那些愚蠢，小聰明，盲目自卑，發(fā)揮勤奮和大智慧才能達成目標，走向巔峰。

回北京的路上，鄭秋冬一直接到林拜(陳龍 飾)的電話，他不知該如何面對他，只能選擇關機。與此同時，他發(fā)現(xiàn)自己上了山谷商務的黑名單。熊青春勸他不要再用覃飛的身份，盡早將鄭秋冬的戶籍激活。鄭秋冬不知道的是，熊青春最后還是騙了他。

羅伊人(菅韌姿 飾)發(fā)現(xiàn)鄭秋冬身份敗露的事情，而且他還上了山谷的黑名單，這讓她十分擔憂，但卻聯(lián)系不到鄭秋冬。鄭秋冬在老城區(qū)找了間老房子，到戶籍處重新激活了身份。思前想后，鄭秋冬還是聯(lián)系了林拜，林拜憤怒地說自己被他連累的信用等級也降到了一星。鄭秋冬感到十分歉疚，他當時想的太天真，只是想換個身份清白做人，但并沒有想要禍害任何人。林拜建議他離開北京，用真實身份重新開始，這讓鄭秋冬十分感激。鄭秋冬刪掉了所有MBA同學，山谷商務公司客戶的聯(lián)系方式，卻還是沒舍得刪掉羅伊人。