陳皮在張府找不到張啟山(陳偉霆 飾)只能無功而返。陸建勛(王闖 飾)得知張啟山失蹤的消息后大發(fā)雷霆，埋怨手下看管不力。他猜測張啟山被尹新月(趙麗穎 飾)帶到北平了，于是命人快馬加鞭去追查張啟山的下落，另一方面，為免夜場夢多，他聯(lián)系霍三娘，安排今天要帶二月紅(張藝興 飾)下礦。

二月紅被威逼著下了礦，走到半路時，二月紅略施小計讓陸建勛等人把燈熄了，隨后趁著昏暗的環(huán)境從礦洞里逃出。二月紅這次逃跑還多得霍三娘的相助，霍三娘對二月紅心生愛慕，不愿看著他淪落至此，于是幫了他一把。張副官此時在外頭接應(yīng)，把二月紅帶走了。原來這計劃是齊鐵嘴(應(yīng)昊茗 飾)所為，齊鐵嘴算到陸建勛會有此一著，于是用張啟山之前交代下的法子，在洞里打暗道，救出二月紅。二月紅目前被全城通緝，且身體抱恙，只好暫時安置在齊鐵嘴家里。張副官和齊鐵嘴商量，決定去找張啟山。

張副官和齊鐵嘴假扮乞丐(杜明益 飾)向路人打探消息，得知有人見過張啟山往白喬寨那個方向去了，兩人知道后便來到白喬寨打算探聽一番。白喬寨里的人對漢人有點排斥，齊鐵嘴和張副官來到這里時，看就有個胖子被寨里的人轟到街上。兩人見這里的環(huán)境難以融入，此時又累又餓，只好先到途經(jīng)的一個廢屋稍作歇息，再決定下一步該怎么辦。剛剛被人轟走的那個胖子此時也來到廢屋，三人不打不相識，算是交上了朋友。胖子告訴他倆，說這里有個漢人首領(lǐng)(王軍 飾)，底下都是一群漢人幫他做事，可能可以幫到他們。

齊鐵嘴和張副官找到漢人幫派，但這人兇神惡煞，絕非善類，兩人只好隱瞞真正目的，慌稱是來混口飯吃的。張副官使出一招半式便獲得了漢人首領(lǐng)的信任，兩人得以留下。

張啟山此時被莫測(黃梓熙 飾)照顧著，在白喬寨的一處宅院里靜養(yǎng)。張啟山此時身體狀況其實沒什么問題，體溫也正常，但就是莫名地昏睡不醒。

首領(lǐng)征集了一批手下，需要進入死人谷為大土司早夭的孩子樹葬。死人谷兇險異常，大伙一聽立即萌生退意，但胖子則勸大家想要錢就不要有想法，他們也是首領(lǐng)親自選的，隨后安慰齊、張二人，說他們本領(lǐng)高強，不要過于擔(dān)心。