明鏡(劉敏濤 飾)回到酒店，得知有日本人被殺，說香港也這么亂。助手說你是新政府要員的親屬，不會(huì)有人騷擾的。進(jìn)了酒店房間，明臺(tái)(胡歌 飾)正在睡覺，她看著明臺(tái)手表里他媽媽的照片，回想起當(dāng)年明臺(tái)的媽媽為了救她出車禍的情景，傷心地哭了。原來，明臺(tái)是明鏡為了報(bào)恩收養(yǎng)的弟弟，這些年，她待明臺(tái)，甚至比對(duì)明樓(靳東 飾)還親。

明誠回到家，告知明樓刺殺行動(dòng)取得成功。明樓說，這次行動(dòng)以后，明臺(tái)再也無法回頭了。明誠說明臺(tái)有能力應(yīng)對(duì)以后的局面，明樓說不管怎樣，是我把他推向了戰(zhàn)場(chǎng)。

明臺(tái)送明鏡回上海，明鏡說，你不要卷進(jìn)來，你大哥我是管不了了，你不要走你大哥的路，他現(xiàn)在我也看不透了。姐姐從沒忘記尋找你的父親，等他回來了，我會(huì)讓你們團(tuán)聚。

明臺(tái)、于曼麗(宋軼 飾)完成任務(wù)坐車回去。這時(shí)，路旁正走著的一個(gè)男人，引起了于曼麗的注意，雖然很多年過去了，她還是認(rèn)出了這就是她曾經(jīng)的“養(yǎng)父”，原來她十四歲時(shí)，被“養(yǎng)父”賣到JI院，她恨透了這個(gè)“養(yǎng)父”。她要下車去殺他，被明臺(tái)阻止，明臺(tái)說我去殺。正好此時(shí)警察過來了，明臺(tái)只好先放棄了。

明臺(tái)、于曼麗行動(dòng)成功，歸來后得到了上級(jí)的嘉獎(jiǎng)?？僧?dāng)他們兩個(gè)回到軍校，卻受到了王天風(fēng)(劉奕君 飾)的訓(xùn)斥，王天風(fēng)說，這次行動(dòng)是經(jīng)過許多人周密策劃的，你們倆陣前違反軍令，事后賄賂上級(jí)，功是功，過是過，一個(gè)上前線，一個(gè)自裁。明臺(tái)奪過于曼麗手中的槍，對(duì)準(zhǔn)自己的腦袋開了槍，原來槍里沒有子彈，是王天風(fēng)對(duì)他的考驗(yàn)，他順利通過了，王天風(fēng)說，恭喜你，你畢業(yè)了。

對(duì)于曼麗，王天風(fēng)說她不配做明臺(tái)的搭檔，她有心魔。但是，他又幫她把養(yǎng)父從香港抓回來了，就為了除掉她的心魔，將他交由她處置。于曼麗只需輕輕扣動(dòng)扳機(jī)，就能結(jié)束仇人的命?？蛇@時(shí)，于曼麗卻哭泣著將子彈射向了天花板。王天風(fēng)讓人將她“養(yǎng)父”交到警察局，對(duì)她說，報(bào)仇容易釋恨難，恭喜你，你也畢業(yè)了。

76號(hào)行動(dòng)處的梁仲春(岳旸 飾)打電話給明誠，原來他暗地里走私的鴉片，被扣下了，求明誠幫忙。明誠三言兩語，既賣了他人情，也分了他的利益。明樓在一旁聽著，會(huì)心地笑著。

第二天，明臺(tái)就要離開軍校了，王天風(fēng)告訴他，一個(gè)優(yōu)秀特工的生存根基是不畏死亡，唯一生存法則是誰也別信，除了你自己。