在汪偽政府的酒會(huì)上，阿誠(chéng)(王凱 飾)送回了汪偽政府特工總部行動(dòng)處處長(zhǎng)梁仲春(岳旸 飾)的兒子，兩人因此而結(jié)識(shí)，有了第一次的交流。阿誠(chéng)邀南田洋子(松峰莉璃 飾)跳舞，然后故意用言語(yǔ)挑撥，說(shuō)服南田下令讓汪曼春(王鷗 飾)中止她稱(chēng)為釣魚(yú)的搜捕行動(dòng)。

汪曼春聽(tīng)到了南田洋子的命令后，十分吃驚，說(shuō)當(dāng)時(shí)你不是支持這個(gè)行動(dòng)的嗎？南田說(shuō)，此一時(shí)，彼一時(shí)，這是命令，不是商議。汪曼春呆在原地。這時(shí)，梁仲春走了過(guò)來(lái)，暗示她此事的背后始作俑者是阿誠(chéng)和明樓(靳東 飾)。第二天，汪曼春來(lái)到梁仲春辦公室，梁仲春建議兩人共同作局，試試明樓到底是哪一方的人。

明鏡(劉敏濤 飾)回到家，聽(tīng)下人說(shuō)，明臺(tái)(胡歌 飾)每周都寄明信片來(lái)，挺高興的。后來(lái)聽(tīng)到船舶公司無(wú)法提貨的消息，急忙打電話過(guò)去想通融一下，結(jié)果，船舶公司老板說(shuō)現(xiàn)在這是上面命令，并且說(shuō)，你扣個(gè)章應(yīng)該很輕松啊，令弟高升了啊。明鏡這才看報(bào)紙發(fā)現(xiàn)，明臺(tái)在汪偽政府內(nèi)又被提拔了。明鏡知道了這事，臉色反而變得慍怒了。

汪曼春派的人去試探明樓，說(shuō)是國(guó)民黨軍統(tǒng)戴笠派他來(lái)跟明樓聯(lián)系，被明樓識(shí)破，擊破了眼鏡，用鏡片劃破了那人的咽喉，那人倒地而死。明樓將話給汪曼春挑明了，勸她不要再對(duì)他動(dòng)心思。

汪曼春的父親過(guò)來(lái)打著圓場(chǎng)。這時(shí)，明鏡趾高氣揚(yáng)地走了進(jìn)來(lái)，痛斥汪曼春的叔父，說(shuō)自己父親留下遺訓(xùn)，不跟汪家結(jié)盟結(jié)親結(jié)友鄰，勸汪家不要再覬覦明家的財(cái)產(chǎn)，亂給她扣什么紅色資本家的帽子。并且在宴會(huì)上教訓(xùn)明樓，借機(jī)掃汪家的臉面。汪曼春哪里忍得了這口氣，當(dāng)初就是因?yàn)槊麋R，才攪散了她和明樓，所以她出語(yǔ)威脅明鏡，剛挨了姐姐明鏡耳光的明樓，卻厲聲呵斥汪曼春，汪曼春只好忍了。

明樓因身負(fù)使命，并沒(méi)有聽(tīng)姐姐的話回家，而是選擇召集梁仲春和汪曼春，一起開(kāi)了個(gè)會(huì)。明樓現(xiàn)在已升任汪偽政府特務(wù)委員會(huì)副主任，是汪梁兩人的頂頭上司。他讓梁仲春承認(rèn)了前期工作有濫殺之誤，在批評(píng)汪曼春沒(méi)有情報(bào)工作成績(jī)的同時(shí)，又關(guān)懷安慰。會(huì)后，雖然梁仲春對(duì)他還有懷疑，但汪曼春卻不想再跟他聯(lián)手了。

明樓和阿誠(chéng)直接回了家，沒(méi)有按原計(jì)劃赴跟黎叔(郭曉峰 飾)的約定，黎叔是中共地下黨鋤J小組組長(zhǎng)，因?yàn)槊鳂亲灾幱诒槐O(jiān)視之中。回到家后，姐姐明鏡罵他附逆為J，明樓說(shuō)自己只知精忠報(bào)國(guó)，明鏡說(shuō)，好，你這個(gè)汪偽政府新任的首席財(cái)政部長(zhǎng)，來(lái)給我做個(gè)解釋。