李靖(邢岷山 飾)掛帥出征，張仲堅(jiān)見其軍容整齊，心中十分不安，而此時(shí)平通(趙彥民 飾)對張仲堅(jiān)的身份也起了懷疑，老叫化道出了自己宇文皇室后裔的身份。第37集首次交鋒老叫化與張仲堅(jiān)談及天下大勢，老叫化有意勸阻張仲堅(jiān)出兵，張仲堅(jiān)心有所思，郁郁不樂回房，凌冰(林芊諭 飾)前來送藥，隱然又流露出對張仲堅(jiān)的關(guān)切之情。李靖出師大捷，回李府后婉拒了平小彤(張伊菡 飾)，李世民(焦恩俊 飾)前來會(huì)見張仲堅(jiān)，凌承儒(范鴻軒 飾)有意趁機(jī)除掉李世民，被張仲堅(jiān)斥止。李世民一番相見仍然沒有發(fā)現(xiàn)張仲堅(jiān)的真實(shí)身份。第38集凌冰大勝較武場中，李靖登臺拜將，競技祝賀中，平通挑動(dòng)府中將軍與張仲堅(jiān)比試，張仲堅(jiān)帶傷不便比試，凌冰頂替上陣，大勝尉遲恭(張春仲 飾)，李世民向李靖查問張仲堅(jiān)身份未果，下令徹查，紅拂向張仲堅(jiān)示警。平通親來錢莊，以言語試探凌承儒，返回李府途中，被冷峻(王冰 飾)脅持面見張伯海(楊君 飾)，張伯海向李世民泄露了張仲堅(jiān)的身份，紅拂再次去錢莊示警，李世民與張仲堅(jiān)縱論天下。第39集設(shè)計(jì)追殺平通等設(shè)計(jì)欲除張仲堅(jiān)，調(diào)走凌冰，老叫化及時(shí)趕到，眾人被李世民叱責(zé)。第40集斷臂為冰一笑傾城張仲堅(jiān)與老叫化談及天下形勢；冷峻趁夜來見凌冰，凌冰的話讓冷峻心有所思，張仲堅(jiān)放棄進(jìn)兵，凌承儒頹然痛心，在凌冰勸解下立志要將新羅治理得更好，三人回國途中，張伯海帶冷峻追至，圓空以死點(diǎn)化冷峻，張伯海被三人殺死，冷峻自斷右臂，兩全了身為忍者卻不忍殺凌冰的難處，凌冰心慟，決定從此陪師兄一同浪跡天涯。