1931年12月底，毛澤東(侯京健 飾)帶領(lǐng)大家參觀農(nóng)田，指導(dǎo)春耕工作，緊抓生產(chǎn)。周恩來(lái)(張博 飾)抵達(dá)江西瑞金，第一時(shí)間就去見(jiàn)毛澤東，二人時(shí)隔多年重逢，皆是感慨良多。當(dāng)晚周恩來(lái)在蘇區(qū)中央局，與任弼時(shí)(李曉楓 飾)、王稼祥(任東霖 飾)、項(xiàng)英(那志東 飾)(那志東 飾)、鄧發(fā)(葉琪山 飾)、顧作霖(王子 飾)等人會(huì)面，唯獨(dú)缺少王明，只因他在莫斯科無(wú)暇分身回國(guó)。

大家開(kāi)心敘舊，暢談局勢(shì)，目前紅軍在外圍鞏固根據(jù)地，蔣介石下野后，國(guó)民黨內(nèi)部都忙著爭(zhēng)權(quán)，估摸短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有大動(dòng)作。周恩來(lái)瞅著時(shí)機(jī)差不多，直接道出臨時(shí)中央攻打大城市的指示，在場(chǎng)眾人聞言非常高興，畢竟他們新收編一萬(wàn)多人的二十六路軍，人員方面相當(dāng)充足。

然而項(xiàng)英覺(jué)得會(huì)有人持有反對(duì)意見(jiàn)，周恩來(lái)覺(jué)得意見(jiàn)不同很正常，之后就親自登門拜訪朱德(王韋智 飾)，先是寒暄問(wèn)暖一番，緊接才進(jìn)入正題。周恩來(lái)征詢朱德對(duì)攻打大城市的看法，朱德坦率說(shuō)出自己的意見(jiàn)，雖然他們前幾次反圍剿取得勝利，但是軍事條件依舊沒(méi)有得到改善，當(dāng)前仍是敵強(qiáng)我弱的階段。

周恩來(lái)向朱德透露中央政府同意暫時(shí)不打南昌、長(zhǎng)沙等大城市，而是準(zhǔn)備在贛州、撫州、吉安之中選擇一個(gè)，尤其是贛州，想要把辦公場(chǎng)地搬過(guò)去。朱德直言不諱，實(shí)事求是地表態(tài)就算他同意，毛澤東也絕對(duì)不會(huì)同意。

隨后周恩來(lái)結(jié)合大家的意見(jiàn)，主動(dòng)給蘇區(qū)中央局發(fā)去報(bào)告，建議“暫緩攻打大城市”。與此同時(shí)，國(guó)民黨中央組織部黨務(wù)調(diào)查科科長(zhǎng)徐恩曾(王勁松 飾)為加強(qiáng)對(duì)中央蘇區(qū)的經(jīng)濟(jì)封鎖，特派得力干將劉智才(張楊 飾)和中共叛徒顧順章前往贛州親自執(zhí)行封鎖任務(wù)。

很快中央回電周恩來(lái)，一再?gòu)?qiáng)調(diào)攻打大城市的必要性，中共蘇區(qū)中央局組織大家開(kāi)會(huì)，毛澤東在會(huì)議上強(qiáng)烈反對(duì)，其他人和毛澤東意見(jiàn)相反。正當(dāng)大家僵持不下之際，彭德懷(烏日根 飾)從外面進(jìn)來(lái)，對(duì)于攻打贛州給予肯定，相信國(guó)民黨毫無(wú)招架之力，最終票數(shù)以多勝少，毛澤東憤而離去。

王稼祥主動(dòng)去勸說(shuō)毛澤東，覺(jué)得他不應(yīng)該固執(zhí)己見(jiàn)，應(yīng)該多聽(tīng)聽(tīng)其他同志的意見(jiàn)，多讀一讀馬列書籍。可是毛澤東認(rèn)為馬列的思想是通過(guò)實(shí)踐得來(lái)，如果一味采用他們的思想來(lái)指導(dǎo)中國(guó)，恐怕很難達(dá)到適配度。

目前問(wèn)題就在于毛澤東反對(duì)攻打大城市，中央對(duì)毛澤東的批評(píng)有些嚴(yán)厲，這些都是擺在眼前的問(wèn)題，王稼祥和毛澤東說(shuō)不通，吵得不可開(kāi)交，依舊沒(méi)有分出輸贏。毛澤東表示判斷輸贏并非他和王稼祥，而是人民和歷史，王稼祥逐漸冷靜下來(lái)，詢問(wèn)毛澤東到底同不同意攻打贛州，毛澤東回應(yīng)至少現(xiàn)在他不會(huì)同意。

毛澤民(宋禹 飾)來(lái)到位處于都的鐵山垅礦區(qū)，當(dāng)年紅軍撤走以后，國(guó)民黨反動(dòng)派又撲了回來(lái)，燒殺搶掠，無(wú)惡不作，導(dǎo)致工人們只能四散而逃，這片礦區(qū)逐漸變成無(wú)人區(qū)。短短一年時(shí)間，整片礦區(qū)就剩下一位年邁的老師傅，而他獨(dú)自拉扯著兩個(gè)孩子討生活，看得令人心疼。

可就算如此，老人仍是抱有希望，珍藏著毛澤東送給自己的五角星帽子。鐵山垅礦區(qū)原特委書記劉義順深陷迷茫，他失去共產(chǎn)黨員的身份，卻又心系著國(guó)家和人民，毛澤民承諾會(huì)把這些問(wèn)題反映給毛澤東，盡快組織工人們把礦區(qū)重新運(yùn)作起來(lái)。