平岡公主和平原王(金范來(lái) 飾)的關(guān)系勢(shì)如水火，甚至在平原王的要求下卸下軍職。此時(shí)的塔拉珍(金希庭 飾)已經(jīng)和沙奉開(kāi)成婚，平岡公主心里也一直想念著離開(kāi)自己四年的溫達(dá)(金志洙 飾)。溫達(dá)回到鬼谷后，以采草藥維持生計(jì)，不再殺生，他經(jīng)常想起自己去世的母親。沙奉開(kāi)時(shí)不時(shí)回到鬼谷關(guān)心溫達(dá)，奉勸他去和平岡公主解開(kāi)心結(jié)，溫達(dá)卻始終不肯答應(yīng)。