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詹姆斯因?yàn)檎`殺了漢密爾頓大人，同時(shí)也為了保護(hù)瑪麗而讓瑪麗把自己逐出蘇格蘭。達(dá)恩利知道瑪麗身邊沒(méi)有了可以信任的人，便乘虛而上獲取瑪麗的信任。在瑪麗與葛瑞爾聊天時(shí)，達(dá)恩利告訴瑪麗，伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)將會(huì)與奧地利的費(fèi)迪南大公結(jié)婚。他們必須在此之前綁架伊麗莎白來(lái)保護(hù)自己的王權(quán)，并且讓瑪麗交出了自己的王室印章。其實(shí)達(dá)恩利并不是在幫瑪麗而是已經(jīng)開(kāi)始在設(shè)計(jì)瑪麗了。

伊麗莎白為了不再害怕瑪麗與達(dá)恩利結(jié)婚給她帶來(lái)的威脅，伊麗莎白打算與奧地利的大公費(fèi)迪南結(jié)婚。但是伊麗莎白并不愛(ài)大公，她愛(ài)的是吉迪恩。與此同時(shí)，亨利在法國(guó)宮廷里舉辦了一場(chǎng)宴會(huì)，亨利邀請(qǐng)了所有的家庭成員但是卻沒(méi)邀請(qǐng)自己的國(guó)王哥哥查爾斯。查爾斯和尼克無(wú)意間來(lái)到了宴會(huì)，亨利在向克勞德和盧克炫耀自己在土耳其戰(zhàn)爭(zhēng)中的戰(zhàn)利品，亨利完全不把查爾斯放在眼里。當(dāng)亨利在炫耀自己在戰(zhàn)場(chǎng)上拿到的黑魔法書《所羅門之鑰》時(shí)，這本書被凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)沒(méi)收。凱瑟琳警告亨利不要覬覦查爾斯的王位但自大狂妄的亨利似乎不會(huì)把凱瑟琳的警告放在眼里。

在蘇格蘭宮廷的會(huì)議室里，瑪麗和達(dá)恩利還有許多大臣們正在緊張的籌劃著怎樣進(jìn)攻英格蘭。他們打算讓達(dá)恩利在英格的天主教盟友在午夜時(shí)分去綁架伊麗莎白，然后蘇格蘭的軍隊(duì)從海岸襲擊英格蘭，接著蘇格蘭的的步兵會(huì)進(jìn)入英格蘭，他們就可以拿下英格蘭了。達(dá)恩利讓自己的好朋友巴雷特來(lái)?yè)?dān)任此任務(wù)的負(fù)責(zé)人。巴雷特讓瑪麗提供給他足夠的資金支持和精銳的士兵，并且讓瑪麗給參加此次任務(wù)的英格蘭盟友一個(gè)保證，瑪麗為了提供保證，把自己的王室印章拿給了巴雷特，沒(méi)想到這個(gè)失誤卻讓達(dá)恩利有機(jī)可乘。瑪麗因?yàn)檎材匪棺吡艘虼苏賳静┧雇杹?lái)城堡，結(jié)果達(dá)恩利計(jì)謀把博斯威爾逐出城堡。達(dá)恩利費(fèi)勁心機(jī)趕走了瑪麗身邊可以信任的人，而在法國(guó)的亨利則是明目張膽的挑釁查爾斯。亨利和查爾斯在球場(chǎng)打網(wǎng)球，亨利不僅處處使詐還趁查爾斯不注意向查爾斯扔裝有石子的網(wǎng)球，他讓查爾斯受了傷，可是他還得益的說(shuō)他不是故意的，凱瑟琳對(duì)亨利的做法很厭惡，但似乎納西斯卻覺(jué)得亨利更適合當(dāng)國(guó)王。亨利夠陰險(xiǎn)，狡詐國(guó)王的職務(wù)更適合他。

達(dá)恩利就像一只狡詐的狐貍在瑪麗讓自己的士兵到達(dá)英格蘭并且身邊又沒(méi)有可以信任的人時(shí)，達(dá)恩利露出來(lái)自己陰險(xiǎn)的面目。達(dá)恩利要求瑪麗恢復(fù)并肩王制度，不然他會(huì)讓伊麗莎白發(fā)現(xiàn)瑪麗的印章，伊麗莎白就會(huì)有正當(dāng)理由討伐瑪麗了?，旣愊萑霟o(wú)助，讓大衛(wèi)去找博斯威爾去英格蘭拿回印章，博斯威爾和大衛(wèi)最終拿回了印章，達(dá)恩利的美夢(mèng)破碎。而此時(shí)，為了保護(hù)自己的孩子凱瑟琳利用《所羅門之鑰》的黑色魔法咒語(yǔ)。

瑪麗拿回印章，審問(wèn)自私的達(dá)恩利，達(dá)恩利說(shuō)瑪麗從來(lái)沒(méi)給他機(jī)會(huì)。瑪麗與達(dá)恩利徹底決裂，瑪麗讓博斯威爾逮捕達(dá)恩利，達(dá)恩利以他會(huì)謊稱說(shuō)瑪麗的孩子不是他的威脅瑪麗?，旣悓?duì)達(dá)恩利失望透頂，讓他滾出城堡。

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