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威卡在家里睡著了，這時(shí)她聽(tīng)到有人叫她的名字。一個(gè)無(wú)臉男出現(xiàn)，他告訴威卡是科康納派自己來(lái)的，這里很快就會(huì)出現(xiàn)惡魔。

曼弗雷德跟喬說(shuō)著惡魔出來(lái)后世界會(huì)變成的樣子。這時(shí)他們聽(tīng)到威卡在街上說(shuō)著話，接著聽(tīng)到聲音的博博等人都走了出來(lái)，只見(jiàn)威卡在自言自語(yǔ)的說(shuō)著自己不會(huì)跟他走之類的話，然后威卡開(kāi)始使用巫術(shù)。博博出現(xiàn)制止了威卡，威卡倒在博博的懷里。威卡睜開(kāi)眼睛告訴大家自己看到的一切。

布里杰吸走了威卡的痛苦，這樣她會(huì)好受一些。第二天，克里克詢問(wèn)威卡是否需要自己的陪伴，威卡拒絕了。克里克走后，威卡回憶起十年前自己初到午夜鎮(zhèn)來(lái)找姨媽的情形。姨媽告訴威卡自己是一個(gè)女巫，而威卡也是。

曼弗雷德跟喬在家里翻看著資料，喬告訴曼弗雷德上次打破封印的是一名巫師，但是他什么也沒(méi)有留下。曼弗雷德提議找到巫師的尸體，這樣自己就有辦法讓他開(kāi)口。

曼弗雷德去找克里克讓她疏散餐廳里的人，因?yàn)楝F(xiàn)在有一股風(fēng)暴正在駛來(lái)，而這股風(fēng)暴就是界限。

牧師跟喬還有曼弗雷德一起來(lái)到地下室挖著巫師的尸體。而另一邊，克里克在離開(kāi)的路上遇到障礙物，車子被迫停了下來(lái)。

奧利維亞跟博博聊著自己跟布里杰的事，博博希望他們可以和好，因?yàn)樗麄兛雌饋?lái)很般配。博博走到威卡的身邊，博博告訴威卡自己是不會(huì)離開(kāi)的。威卡看著聲后的箱子回憶起來(lái)。她曾經(jīng)試圖去打開(kāi)箱子但是被姨媽制止了。姨媽教她巫術(shù)，并讓她控制好自己的情感。

威卡再次看到那個(gè)無(wú)臉的人，她急著叫博博跟奧利維亞。博博跟奧利維亞走出房間跟外面的怪物打斗起來(lái)。

此時(shí)，曼弗雷德他們找到了巫師的尸體，這時(shí)他們聽(tīng)到外面有動(dòng)靜，他們急著走出來(lái)才發(fā)現(xiàn)此時(shí)的小鎮(zhèn)黃沙漫天，而街上到處都是怪物。喬告訴大家這是陰魂，預(yù)示著科康納要來(lái)了。

威卡幫博博包扎傷口，其他的人聚在一起商量著對(duì)策。曼弗雷德提議他們先離開(kāi)這里然后再想別的辦法。

威卡在家里急著尋找自己的貓，博博幫著她尋找。這時(shí)大家都收拾好東西準(zhǔn)備離開(kāi)，曼弗雷德回去幫威卡找她的貓。在找到貓后他發(fā)現(xiàn)克里克回來(lái)了，曼弗雷德跟著上了克里克的車?？死锟烁嬖V曼弗雷德自己很擔(dān)心他所以回來(lái)了。

博博告訴威卡她的貓沒(méi)事，威卡放下心來(lái)。威卡想起了自己的前男友。姨媽發(fā)現(xiàn)威卡戀愛(ài)時(shí)告誡她要管理好自己的心。

這時(shí)曼弗雷德他們離開(kāi)了小鎮(zhèn)，但是他們卻發(fā)現(xiàn)那團(tuán)風(fēng)暴在追著他們不放。于是他們躲進(jìn)附近的一個(gè)房子里，威卡告訴大家風(fēng)暴不是跟著大家，而是追著她。博博追問(wèn)威卡為什么科康納要追著她不放。威卡告訴大家自己是處子之身的女巫，她擁有強(qiáng)大的力量所以科康納才追著她不放。威卡說(shuō)完后表示想要自己一個(gè)人靜一靜。威卡坐在角落里再次回憶起自己跟前男友親吻時(shí)因?yàn)樽约簭?qiáng)大的力量把男友害死的事。

奧利維亞跟布里杰說(shuō)話，她告訴布里杰自己愛(ài)他。并說(shuō)著等這件事結(jié)束后自己準(zhǔn)備離開(kāi)午夜鎮(zhèn)。布里杰聽(tīng)完后感謝奧利維亞原諒自己也感謝她陪伴自己的那幾年。

曼弗雷德去找威卡把自己祖先留下來(lái)的咒語(yǔ)給威卡看。威卡也打開(kāi)自己的魔法盒子跟曼弗雷德商量起來(lái)。

威卡跟曼弗雷德告訴大家他們把兩種魔法結(jié)合起來(lái)，但是需要祭品，祭品是一條命。牧師表示自己愿意，因?yàn)樗^(guò)去殺生很多，這時(shí)威卡的貓走了出來(lái)表示讓他來(lái)當(dāng)祭品。

威卡跟貓告別后開(kāi)始了祭祀，祭祀結(jié)束后貓并沒(méi)有死。大家詢問(wèn)曼弗雷德怎么回事，這時(shí)曼弗雷德突然暈了過(guò)去。喬告訴大家曼弗雷德已經(jīng)死了。克里克躺在曼弗雷德的懷里不相信他已經(jīng)死亡的事實(shí)。而此時(shí)曼弗雷德見(jiàn)到了那個(gè)曾經(jīng)封印惡魔的巫師，曼弗雷德詢問(wèn)巫師自己要怎樣才能封印界限？巫師趴在曼弗雷德的耳邊告訴了他。

威卡走出房門，來(lái)到無(wú)臉男子的身邊，這時(shí)男子摘下自己的眼鏡和面紗，威卡發(fā)現(xiàn)眼前的人是杰里米自己的男友。杰里米讓威卡跟自己走，他會(huì)放過(guò)這里的人，否則他們都會(huì)死。

此時(shí)，曼弗雷德突然驚醒過(guò)來(lái)，他告訴大家他見(jiàn)到了巫師。而此時(shí)大家才發(fā)現(xiàn)威卡不見(jiàn)了。

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