得到解散黃金時間組的通知后，鎮(zhèn)赫和勸酒都十分氣憤，明明是警察局內(nèi)部有毛氏父子的眼線，而且他們正在一步步地接受真兇，而恰在這個關(guān)鍵的時候，自己居然被停職了。兩人直沖向裴廳長辦公室想要個說法。不料，在門口，被攔住了，理由是廳長正在會見一名重要的客人，門衛(wèi)打了電話后，他倆才允許進(jìn)去，看見果然坐著有一名男子與裴廳長交談著，兩人都認(rèn)出了這個人正是他們目前的重點懷疑對象——毛泰九(金材昱 飾)。不料，泰九居然跟他們倆打著招呼，還主動握手，鎮(zhèn)赫禮貌性地握了一下，勸酒從泰九的語調(diào)中分明聽清楚了眼前這個人就是當(dāng)年殺害智慧和自己爸爸的那個兇手，勸酒握緊了拳頭，手上的青筋也根根暴起，對泰九伸過來的手不予理睬。

泰九跟他們倆打完招呼后就帶著人離開了，裴廳長送出門外，鎮(zhèn)赫用詢問的眼神看著勸酒，勸酒毫不猶豫地說泰九就是真正的兇手，鎮(zhèn)赫跟著沖了出去，在門口攔住了泰九，泰九對于鎮(zhèn)赫的威懾根本無動于衷，仍是一副無所謂的神態(tài)，還嘲笑鎮(zhèn)赫他們不能把自己怎么樣，氣極了的鎮(zhèn)赫拔出槍要當(dāng)場解決泰九，被隨后起來的勸酒制止住了。

泰九去了審訊室接受了例行的詢問，但也只是走了個過場，毫發(fā)無傷地走了出去，在停車場坐車準(zhǔn)備離開時，鎮(zhèn)赫打來了電話，電話里鎮(zhèn)赫用最難聽的話侮罵、詛咒著泰九，但泰九似乎更享受鎮(zhèn)赫這種歇斯底里的聲音，泰九告訴鎮(zhèn)赫他現(xiàn)在要去送一張照片，不能陪鎮(zhèn)赫了。說完揚長而去。

鎮(zhèn)赫想起來，勸酒曾經(jīng)說過有人去過自己家，而且拿走了她當(dāng)警察第一天和爸爸的合影。鎮(zhèn)赫不禁倒吸了一口涼氣，他馬上給勸酒打電話，告訴她泰九可能會去她家進(jìn)行報復(fù)，讓她哪兒也別去。而正在鎮(zhèn)赫打電話的時候，勸酒告訴鎮(zhèn)赫她此時正聽到了伴隨著鐵球劃過走廊的聲音和一個一米八左右男人的腳步聲，鎮(zhèn)赫馬上通知周圍的派出所勸酒可能遭受了陌生人的入侵，可能受到傷害立即過去保護(hù)，自己也馬不停蹄地趕到了勸酒家。

想著馬上就可以抓住兇手，勸酒不想只在房間里一味地藏著，她手里拿著一把刀小心翼翼地打開房門走了出去，可能是聽到了警車的警報聲和人們上樓的腳步聲，勸酒并沒有受到任何傷害，她和隨后趕來的鎮(zhèn)赫在樓道田發(fā)現(xiàn)了一個包裝精美的盒子，上面還系著女人們都會喜歡的蝴蝶結(jié)，鎮(zhèn)赫輕輕地打開盒子，里面放著些人的頭發(fā)，警報解除了，但鎮(zhèn)赫和勸酒的心情都不能平靜，他們在一起靜靜地想著這件事情的來龍去脈。

勸酒又仔細(xì)地聽了聽那段錄有智慧聲音的聲頻，反復(fù)不斷的收聽后，發(fā)現(xiàn)聲頻中的話是由單個的詞拼接在一起的，遇到音階不一樣時，聲音就又明顯變小了。他們最后一致認(rèn)為，需要找到泰九作案用的鐵錘，這將會是十分有利的證據(jù)，但該從何處入手呢？

現(xiàn)在唯一的線索就是智慧的那段音頻了，勸酒放慢了聲頻的速度，調(diào)高了音頻的分貝，聽出了是在一個密閉的空間里錄制這段音頻的，而周圍的聲音又如此安靜，隱隱的聲音像是海浪聲，反復(fù)幾遍后，勸酒聽出了可能是在大海邊的一個密閉的空間里，鎮(zhèn)赫回想起，他翻看繳獲的南相九的包里的公司賬簿里記錄著著大量的集裝箱的租賃費用，鎮(zhèn)赫決定回去一探究竟。

毛會長找來的樸檢察長又來了，這次居然帶來了強(qiáng)行搜查令，把鎮(zhèn)赫和勸酒辦公室的所有物品都沒收走了。最后，還給鎮(zhèn)赫強(qiáng)壓上了威脅企業(yè)家的罪名。勸酒找裴廳長理論，但最后只得到一個輕蔑的微笑。

鎮(zhèn)赫從相泰丟下的包里發(fā)現(xiàn)了刑警隊的張社長在酒吧偷情時被拍到的照片，聯(lián)系張社長的種種表現(xiàn)，知道了他可能被脅迫，并表示會幫助他，這些話令張社長十分感動。

看到一心想要抓住真兇的鎮(zhèn)赫竟遭受到了這樣的對待時，張社長也替他鳴不平。張社長還特意告訴鎮(zhèn)赫，大植向鎮(zhèn)赫提供的他兩天前曾聯(lián)系外界的消息是假的，那天，他們抓捕了嫌疑犯后就同其他同事們一起去洗桑拿了，不可能再和外界電話聯(lián)系，他無法理解，大植往潑自己身上潑臟水的目的何在。而且，他還發(fā)現(xiàn)上次繳獲南相泰(金羅河 飾)的包時，大植的表示也十分反常。

究竟是誰？在充當(dāng)毛氏父子的保護(hù)傘，讓他們這樣有恃無恐地胡作非為。是在關(guān)鍵時候解散黃金時間組的裴廳長，還是礙于父親曾經(jīng)在成云通運開車而受制于毛氏父子的大植。這一切都是個迷，有待于鎮(zhèn)赫逐個解開謎底。