鎮(zhèn)赫起身準(zhǔn)備去洗手間時(shí)，手機(jī)響了，是南相泰(金羅河 飾)打過來的，電話里要告訴鎮(zhèn)赫智慧遇害的真正兇手并向鎮(zhèn)赫交付有利的證據(jù)，但前提是要鎮(zhèn)赫答應(yīng)放了他，面對(duì)著殺害妻子的仇人，鎮(zhèn)赫始終無法做到釋懷。但是出于刑警特有的敏銳，他也察覺出妻子被害案并不是簡(jiǎn)單的一起普通殺人案，背后一定還隱藏著其他更大的秘密。為了一探究竟，他決定去會(huì)一會(huì)南相泰，而碰頭的地點(diǎn)又令鎮(zhèn)赫大吃一驚，竟是他和妻子曾經(jīng)入住過的一家名叫桂香的別墅，鎮(zhèn)赫想弄明白相泰怎么知道他和妻子曾經(jīng)一起呆過的地方，難道是???，鎮(zhèn)赫不敢往下多想。

此時(shí)，勸酒也接到一條短信，令她也沒有想到的是，會(huì)是毛泰九(金材昱 飾)給她發(fā)的短信，短信內(nèi)容居然是聯(lián)系她見面。一頭霧水的勸酒見鎮(zhèn)赫正在陷入憤怒的深思中，詢問事情的原因，鎮(zhèn)赫說出了相泰約他見面的事情，并說自己打算赴約。勸酒想起來上次鎮(zhèn)赫以告知實(shí)情為由被騙差點(diǎn)丟了性命的事，極力阻止鎮(zhèn)赫獨(dú)自前往，要調(diào)離周圍警力一舉抓獲南相泰。鎮(zhèn)赫哪里聽的進(jìn)勸，坐上一輛出租車走了，勸酒也急忙上了車，追了上去。路上，勸酒把事情的經(jīng)過告訴了大植，并讓他也盡快趕過去。

鎮(zhèn)赫來到桂香別墅，并沒有看見南相泰的影子，鎮(zhèn)赫正在尋找之際，聽到了樓上傳來了女人的聲音，仔細(xì)辨認(rèn)居然是已經(jīng)亡故的妻子智慧的聲音，而那話語仿佛是知道了鎮(zhèn)赫今天會(huì)來，竟是對(duì)鎮(zhèn)赫說的道歉的話。鎮(zhèn)赫順著聲音走去，卻在一個(gè)角落發(fā)現(xiàn)了一個(gè)正在播放的錄音筆和許多關(guān)妻子的栲料，鎮(zhèn)赫無心地大致翻看著，這期中的種種疑惑讓他百思不得其解。他又不禁想起來勸酒給他看過的一個(gè)陌生號(hào)碼發(fā)來的說智慧是披著羊皮的狼的短信，

鎮(zhèn)赫愁悵地來到窗前，卻看見了南相泰滿身是血地吊起在一棵樹上。這一切都來得如此突然，鎮(zhèn)赫好像是掉進(jìn)了一個(gè)魔咒中，永遠(yuǎn)看不清前面的路，他沖下樓去，沖著南相泰的尸體大喊起來，你到底知道什么，你這個(gè)混蛋，最后還是不解氣，掏出手槍要朝相泰的尸體射擊，被匆匆趕來的大植抱住了。

毛會(huì)長從新聞里得知了南相泰自殺的消息，也不禁有此傷感。他想起來，初次與南相泰見面時(shí)，相泰的爸爸還是自己的手下，更想不到的是，相泰的爸爸會(huì)讓自己的兒子走上打手這條不歸路。現(xiàn)在父子兩人都已經(jīng)死了，這讓他覺得自己無顏面對(duì)他們。相泰曾提醒過他，毛泰九最近有些瘋狂?；叵肫鹉晟贂r(shí)的兒子曾經(jīng)因?yàn)橐粭l狗咬了自己，竟當(dāng)著自己的拿著一把刀把那條狗給殺了，弄的滿臉是血。隱隱的一絲不安涌上了毛會(huì)長心頭，他讓手下拿上了萬能鑰匙打開了兒子家的房門，在兒子家衣柜里發(fā)現(xiàn)了一具尸體。在成運(yùn)市一手遮天的毛會(huì)長立即找來警察局裴廳長，語重心長地邊恐嚇了他一番，責(zé)怪他沒想出辦法來保全相泰，讓自己以后沒法去見相泰的爸爸。

面對(duì)曾經(jīng)懷疑的兇手如今吊死在自己面前，鎮(zhèn)赫忍不住悲喜交集，曾經(jīng)多少次他想著親手殺死這個(gè)人，多少次他提起兇手都恨得牙根都癢癢。而現(xiàn)在這個(gè)人已經(jīng)死在自己面前，自己卻又高興不起來了。究竟是為了什么，連他自己也說不清楚。

鎮(zhèn)赫又一次來到了發(fā)現(xiàn)妻子智慧尸體的地方，妻子的血已經(jīng)滲進(jìn)了地面，即使過去了三年，那印跡卻還在，他仍能清楚地回憶他始終不回想的那一幕。鎮(zhèn)赫躺了下來，就像當(dāng)年躺在智慧身邊一樣的傷心難過。

勸酒回到自己家中，看著三年來，為了抓住殺害爸爸的真正兇手而精心繪制的案件線索圖，每一張照片是那么清晰，但眼前的一切線索又讓她十分混亂，她始終弄不明白自己到底是哪里錯(cuò)了。

毛會(huì)長陪著兒子吃早飯，他關(guān)愛地看著已長大成人的兒子，勸他要多吃點(diǎn)飯，要注意自己的身體，泰九卻不冷不熱地告訴父親自己要去警察局接受質(zhì)詢。愛子心切的毛會(huì)長告訴兒子自己已經(jīng)請(qǐng)好了律師，并通知了樸檢察長來參與此事。隨后，又給警察廳的裴廳長繼續(xù)施壓，還特意提到了武鎮(zhèn)赫(張赫 飾)和黃金時(shí)間組，立即會(huì)意的裴廳長立即叫來人著手下發(fā)文件解散黃金時(shí)間組，讓鎮(zhèn)赫和勸酒先行停職。