黑狼山軍師大頭鬼王利用同伴魔狼尸體，叫妖狼及手下到開封府告官，要嫁禍包拯及展昭，如不成功則要借包拯之力除掉白玉堂。包拯識(shí)破奸計(jì)，妖狼逃走途中，又挑撥隨后追來的展昭與巧遇的白玉堂發(fā)生沖突！賽關(guān)公北俠歐陽春，時(shí)時(shí)以道理勸人為善，即使遇上半途挑釁的黑狼山手下，也絕不動(dòng)武而感化他們棄惡向善。云中鶴魏真不滿陳博稱贊歐陽春，竟跑去向歐陽春挑戰(zhàn)。包拯查出賑災(zāi)金舞弊案是陳州太守趙陵與黑狼山盜匪勾結(jié)所為，黑狼山匪徒竟綁走公孫策要包拯到黑狼山換人，誘使包拯犯與盜匪妥協(xié)的國法。黑妖狐智化出面化解展昭與白玉堂兩人發(fā)生的沖突，展昭與白玉堂回到開封府后，決定要與包拯、王朝、馬漢齊到黑狼山。包拯為保眾人，竟單獨(dú)前去黑狼山赴約。包拯性命危險(xiǎn)時(shí)，太平宮主出現(xiàn)了，局面發(fā)生變化！