開封府尹包拯奉皇上命令暗查陳州賑災(zāi)金弊案時(shí)，巧破黑狼山妖狼要騙金陵子三百斤金條奸計(jì)。黑狼山盜匪魔狼正在打家劫舍時(shí)，陷空島號(hào)稱五鼠的五名俠士出面制止，錦毛鼠白玉堂與魔狼及其手下一言不合，大打出手。妖狼奸計(jì)被破，惱羞成怒要傷害包拯時(shí)，俠士展昭出手相救包拯，妖狼不敵逃走，包拯考慮查案過程危險(xiǎn)，邀展昭同行協(xié)助查案。白玉堂殺死魔狼，魔狼手下逃走后，又到神秘女豪杰太平宮主趙翠屏處要求協(xié)助消滅五鼠，太平宮主卻出手殺了魔狼手下，太平宮主到底是正是邪呢？黑狼山軍師大頭鬼王與首領(lǐng)金面狼得知騙計(jì)謀被包拯識(shí)破，而魔狼也被白玉堂殺死，竟決定利用魔狼尸體要陷害為包拯與展昭所殺，并挑撥白玉堂將被包拯判殺人罪，他們的奸計(jì)到底會(huì)不會(huì)成功呢？