Derek追趕Jackson，與其展開(kāi)大戰(zhàn)。Allison父親恰巧來(lái)到，開(kāi)槍將Jackson打倒，但Jackson又站起來(lái)把他一腳踢倒在地。

Scott跟蹤Jackson來(lái)到酒吧，Jackson在酒吧傷了數(shù)人。Derek也來(lái)到酒吧，并把Jackson打回了原形。警察聞?dòng)嵹s來(lái)，Stiles和Scott將昏迷狀態(tài)的Jackson帶走，并把他鎖在野外的一輛車(chē)上。Stiles告訴Jackson：他就是黑鬼怪的事實(shí)，但Jackson并沒(méi)有相信。

Scott從醫(yī)院的傷者Danny口中得知，Jackson那個(gè)月圓夜的錄像已經(jīng)恢復(fù)，并放在了車(chē)的后備箱里。但是，Scott到那時(shí)已經(jīng)不在了。而后，Scott來(lái)到Stiles的地方，與Stiles、Allison一起討論關(guān)于Jackson的事。在車(chē)上鎖著的Jackson聽(tīng)到后，發(fā)現(xiàn)自己的手已經(jīng)漸漸變成了黑鬼怪的樣子。

深夜，Scott坐在Allison的車(chē)上，與她一起看守Jackson，而被鎖在另一個(gè)車(chē)上的Jackson變成黑鬼怪后逃跑。為了不讓Jackson傷害他人，Stiles、Scott和Allison決定將此事告訴他們的父母。Allison回到家后，在Lydia的幫助下，翻譯了有關(guān)黑鬼怪的資料，知道他不是在尋找朋友，而是在尋找主人。從另一方面看，那個(gè)人不是在保護(hù)他，而是在控制他。Stiles帶Scott來(lái)到警察局找他的父親告訴他這些事，而此時(shí)Jackson坐在他父親的辦公室。