李文忠(劉潤南 飾)來到拳館，要出巨資買黃松(劉思博 飾)贏，顧燕幀(許凱 飾)事先買通穆老板，讓黃松對戰(zhàn)有殘疾的選手，可比賽開始，俄國大力士安德烈上臺應戰(zhàn)，Du客們踴躍下注，沈君山(李程彬 飾)感覺事情不妙，猜到背后有人搞鬼，比賽已經(jīng)開始，眼下只能走一步看一步。

安德烈三拳兩腳就把黃松打翻在地，黃松不甘心就此認輸，他掙扎著爬起來和安德烈對打，謝襄(白鹿 飾)不由地為黃松捏了一把汗，黃松被安德烈高高舉起，可他卻毫不示弱，對安德烈一頓暴打，兩個人打得難分難解，黃松拼盡全力終于把安德烈打翻在地，當場氣絕身亡，俄國人沖進拳臺對黃松拳打腳踢，謝襄，顧燕幀，沈君山，朱彥霖(蒙恩 飾)和紀瑾(王一哲 飾)等人一起沖上去保護黃松，并帶他去山南酒館喝酒慶祝。

霍小玉(劉敏 飾)把那批軍火上交組織，親眼看著來接貨的同志安全離開以后才回到山南酒館，了解到黃松打生死拳戰(zhàn)勝了俄國大力士安德烈，她還沒來得及做出反應，何隊長就帶幾個俄國人來到酒館興師問罪，逼霍小玉把黃松等人交出來，霍小玉和何隊長據(jù)理力爭，還對他威脅恐嚇一番，雙方僵持不下，郭書亭(邵兵 飾)帶隊及時趕來解圍，何隊長立刻慫了，他帶俄國人悻悻離開。

司令府打電話給呂教官，命令他嚴懲鬧事的軍校學員，郭書亭把黃松一行人帶回軍校，把黃松關(guān)禁閉，對其他人進行體罰扛木頭，謝襄體力漸漸不支，顧燕幀幫她卸下木頭，可呂教官卻不依不饒，口口聲聲稱他們打死了洋人，狠狠教訓了顧燕幀，威脅要把他趕出軍校，顧燕幀只好繼續(xù)和謝襄抬木頭。

謝襄，顧燕幀和沈君山等人累得筋疲力盡，呂教官才放他們回宿舍，顧燕幀特意找來女中學生唱警醒歌，還讓呂教官進行點評，呂教官對他置之不理，顧燕幀當眾聲明軍校是培養(yǎng)上陣殺敵的軍人的地方，殺幾個洋人不算什么，他當眾發(fā)誓要把所有的洋人全部趕走，逼呂教官把黃松放了，呂教官一聲令下，軍校的守衛(wèi)軍一擁而上，把顧燕幀，謝襄，沈君山和紀瑾都押到禁閉室。

司令府再次打電話催呂教官處置黃松等學員，副官靈機一動想出一個好辦法，讓黃松和顧燕幀他們戴罪立功，這樣就能繼續(xù)留在軍校，也能向司令部交差，呂教官交給顧燕幀他們一份商人的名單，那些都是違背禁煙令的鴉片販子，供貨商就是打黑拳的那些人，其中有些鴉片販子還是達官顯貴，警察廳不敢出面，呂教官讓謝襄和顧燕幀他們把那些人全部殲滅，并且說明不會給他們?nèi)魏螏椭?，一旦失敗還會被定上打擊報復的罪名，而且不能拒絕，否則就會按照校規(guī)開除他們，沈君山第一個站出來接受這個燙手的任務，其他人也跟著一起去，只有李文忠猶豫不決，呂教官向他講明利害關(guān)系，讓他自己選擇。

呂教官把沈君山，謝襄和顧燕幀連夜趕出軍校，沒有給他們槍支彈藥，沈君山給大家分工去摸底，李文忠隨后跟來，他們七個人喬裝改扮分頭去排查，紀瑾來Du場摸排，很快發(fā)現(xiàn)了目標人物石虎(楊春瑞 飾)，并搜集了他全部的資料，紀瑾查到石虎把名下的二十多家煙館改成旅店，偷偷摸摸在里面販賣鴉片。黃松跟了目標人物三天，發(fā)現(xiàn)他居無定所，一時很難下手。朱彥霖負責調(diào)查皮貨商褚云生，還是遠東方面最大的情報販子，他行事小心謹慎，還有很多保鏢，褚云生的干女兒是石虎的大嫂，現(xiàn)在就住在褚云生的大宅子里。

謝襄和顧燕幀跟蹤調(diào)查文景澤，他是清末首批留美的幼童，畢業(yè)于耶魯大學，目前在司令部做顧問，他因為染上煙癮被迫幫石虎販賣鴉片，沈君山也向大家匯報了他的目標人物彼得洛維奇，他住在錦華飯店，石虎派三十多個人保護他，而且他后天就回離開順遠，沈君山建議從這個俄國人開始下手，朱彥霖擔心沒有武器不能成行，沈君山事先準備了一批槍支，還提醒李文忠不要隨便說出去，顧燕幀覺得這些槍支威力不夠，提議不用武器就能殺死俄國人，他拿出錦華飯店的平面圖，當場制定了作戰(zhàn)方案。

顧燕幀向大家詳細介紹了彼得洛維奇和褚云生認識的過程，就連他有潔癖不吃芥末都查出來，顧燕幀買了情報得知彼得洛維奇曾經(jīng)暗殺沙皇，他身邊保鏢眾多，他想出一個好辦法，就喬裝改扮成商人宋先生入住錦華飯店，服務生把他帶到房間，顧燕幀打開行李箱，把準備好的炸藥安置好。

學員們準備就緒，黃松來警察局向何隊長投案自首，何隊長立刻打電話通知彼得洛維奇，彼得洛維奇帶人前往警察局，謝襄化妝成服務員，故意把一盤菜灑在他身上，彼得洛維奇只好回房間換衣服。