日本人當著顧照龍(郭品超 飾)的面槍殺了數(shù)位東北軍的戰(zhàn)士，不過風間(金博龍 飾)大佐告訴顧照龍今天晚上還得死一個人，很快，這個人就被帶到了顧照龍的面前。這人竟是曾和自己夜襲的譚磊(趙擎 飾)。而此時的譚磊目光堅定，他已將生死置之度外，用自己的生命坐實顧照龍漢J的身份?？吹阶T磊在自己的面前被日本人殺死，心里很是難受。他想到了在獄中譚磊對自己的囑托，現(xiàn)在自己已經(jīng)別無選擇了。風間大佐也借機拉攏顧照龍。而顧雪螢(熱依扎 飾)落在了權東馬(羅光旭 飾)的手里，漸漸的顧雪螢發(fā)現(xiàn)權東馬不是漢J，也不是日本人，而是一個朝鮮人。雖然顧雪螢還是覺得他是日本人的走狗，不過似乎權東馬有著自己的難言之隱，而且權東馬發(fā)現(xiàn)顧雪螢和自己丟失的女人很像。

顧照龍在經(jīng)過深思熟慮后，終于答應了為日本人效力，這也是譚磊等人用生命換來的機會，他別無選擇。同時顧照龍向風間大佐提出了三個條件，一個是不再追究他夜襲之事，另一個是放過他的妹妹顧雪螢。同樣他沒有忘記自己的家族之恨，他表示如果自己立下大功，希望日本人交出讓顧家滅族的兇手。這三個條件風間全都答應后，顧照龍穿上了日本軍服，正式成為了一名漢J。雖然此時顧照龍的內(nèi)心還很掙扎，對身上的這身軍裝還很反感。

顧照龍坐上了去長春的火車，他要去長春向鳩巢述職。巧合的是權東馬帶著顧雪螢也上了這輛列車，他同樣要把顧雪螢送往長春。其實這趟火車上的人員遠遠沒有這么簡單，還有很多身份不明的人。特別是一位自稱白爺?shù)娜俗搅藱鄸|馬和顧雪螢的面前，顧雪螢看出這位白爺不簡單，于是故意惹出事端，權東馬帶著顧雪螢準備躲避，卻被一個名叫沈雷志(喬任梁 飾)的黑衣男子擋住，他和那位白爺打暈了權東馬，把顧雪螢救了下來。之后，沈雷志用牛奶治好了顧雪螢的雪盲癥，顧雪螢重見光明了。

經(jīng)過短暫的接觸，顧雪螢知道沈雷志和老白等人是準備在這輛日軍的列車上搞破壞的愛國人士，而且不止他們兩個，這輛火車上還潛伏著許多他們的同志。為了不露出馬腳，沈雷志等人打算把權東馬干掉，可是被顧雪螢給攔住了，因為經(jīng)過她和權東馬的一些接觸后，發(fā)現(xiàn)權東馬并不算一個壞人。

而在這時，顧照龍在列車上接到了他當漢J后的第一個任務，日本人已經(jīng)知道這輛列車上有人要搞事端，于是要顧照龍將這些人全部清除掉，顧照龍欣然答應了，他要利用這次的機會徹底獲得日本人的信任。沈雷志一時心軟沒有殺掉權東馬，結果被權東馬給逃了，這讓他們非常被動。于是沈雷志集合所有人在日軍所在的最后兩節(jié)車廂安裝了炸彈，結果他們被日本人發(fā)現(xiàn)了，雙方進行激烈的交戰(zhàn)。交戰(zhàn)過程中，顧雪螢和顧照龍發(fā)現(xiàn)了對方，可是時間已經(jīng)來不及了，沈雷志引爆了炸彈，隨后拉著顧雪螢跳下了列車。

隨著轟隆的爆炸聲，顧照龍所在的車廂被炸飛了。逃生的顧雪螢非常傷心，沒想到這剛一見面二哥就慘死在了自己的面前，顧雪螢一度非常崩潰。冷靜下來后顧雪螢和沈雷志又開始進行逃亡，沈雷志受了傷已經(jīng)無力前進，于是顧雪螢就找了個獵戶廢棄的屋子把沈雷志安頓下來。但是這里并不安全，很有可能被日軍發(fā)現(xiàn)。