大夏國(guó)城內(nèi)，桃桃一襲粉衣，戴著面紗，在眾星捧月下款款走進(jìn)房間。房間里，想要一睹桃桃芳容的王大人(王一籠 飾)早已等候在此。為了獲得桃桃的芳心，王大人從各地搜羅了各種奇珍異寶。然而桃桃見(jiàn)慣了大場(chǎng)面，根本瞧不上這些東西。王大人眼珠子一轉(zhuǎn)，拿出這世間罕有的珍寶——大夏國(guó)皇宮的夜光杯。

見(jiàn)桃桃喜笑顏開(kāi)，王大人也十分得意。可隨后，桃桃憤怒地揭開(kāi)面紗，喚了一聲手下的名字。王大人驚恐萬(wàn)分，認(rèn)出面前的人乃是大夏國(guó)的公主齊葩(吳宣儀 飾)。齊葩讓夜魅將王大人押到窗戶邊，隨后往下展開(kāi)卷軸，細(xì)數(shù)王大人這些年從百姓身上搜刮出來(lái)的所有財(cái)物，其貪之罪可謂罄竹難書。底下的百姓們紛紛叫好，感謝齊葩為民辦事。

大夏國(guó)長(zhǎng)公主齊葩的母后乃是大名鼎鼎的張芃芃，父皇自然是齊晟(盛一倫 飾)。齊晟登基以來(lái)殫精竭慮，將大寫過(guò)治理得井井有條。但他因?yàn)槊τ诔?，鮮有時(shí)間陪伴張芃芃。因此，在大夏國(guó)國(guó)泰民安之際，齊晟決定將皇位禪讓給哥哥趙王(江奇霖 飾)，隨后與張芃芃一起去游山玩水，傳播大夏國(guó)文化。

皇后綠籬(海鈴 飾)和張芃芃乃是好友，對(duì)她的女兒齊葩自然也愛(ài)屋及烏。眼看著齊葩已經(jīng)到了適婚年齡，可身邊還是一個(gè)男人都沒(méi)有，綠籬不由得有些著急，便給了挑選了許多王宮貴胄的公子。齊葩頭疼不已，便偷偷溜了出去。她本想試著騎馬，可不料馬兒突然發(fā)狂，將她帶到了郊外。

化獸族山洞內(nèi)，大王奎木狼正在受重傷帶來(lái)的痛苦。不久前，他重傷經(jīng)過(guò)一處山林，不知哪里掉下來(lái)一位女子，將他體內(nèi)的靈珠逼了出來(lái)。眼下，若想恢復(fù)，必須要找到那名女子?？伤麑け榱巳碎g各地，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)那女子的蹤跡。唯一沒(méi)有尋過(guò)的，便是大夏國(guó)皇宮了。就在他計(jì)劃著前往皇宮的時(shí)候，那女子突然出現(xiàn)在他面前。

奎木狼接住從馬兒背上摔落的齊葩，想要取走她體內(nèi)的靈珠?？刹恢趺吹?，他突然覺(jué)得心口難受。恰好大夏國(guó)的將軍馬英雄(董柏良 飾)也已經(jīng)趕到，奎木狼只好作罷，再?gòu)拈L(zhǎng)計(jì)議。而這個(gè)機(jī)會(huì)，很快就來(lái)了。

經(jīng)過(guò)層層選拔，綠籬為齊葩選中了一位合適的駙馬。為了讓兩人培養(yǎng)感情，她特意將兩人關(guān)在房中?？刹涣夏沁x來(lái)的駙馬竟心生歹意，想要欺辱齊葩。幸而齊葩早有準(zhǔn)備，逃出了房間。不料駙馬卻不依不饒，繼續(xù)追趕她。就在這時(shí)，奎木狼及時(shí)出現(xiàn)，劫走了齊葩?？纠潜鞠朐俅螄L試取出靈珠，可無(wú)奈明月已上樹(shù)梢，他的身體開(kāi)始發(fā)生異變，便只好讓紅袖(王路晴 飾)將齊葩接回化獸王宮。

齊葩醒來(lái)本想逃跑，可無(wú)奈無(wú)法掙脫紅袖的雙手，只好跟著她來(lái)到了化獸城。城內(nèi)熱鬧非凡，可每個(gè)人都長(zhǎng)得有些奇怪。聽(tīng)著紅袖的解釋，齊葩仍舊云里霧里，只想逃走。趁紅袖不注意，齊葩趕緊撒腿就跑。路上，她被一個(gè)大娘攔住。大娘在她身上嗅了嗅，沒(méi)有嗅出化獸族的氣息，便提醒她最好趕緊回家，不然會(huì)有危險(xiǎn)。