Will到醫(yī)院尋求漢尼拔(麥德斯·米科爾森 飾)的幫助。漢尼拔嗅出了Will的變化：結(jié)婚養(yǎng)狗當(dāng)繼父，但他仍然答應(yīng)出力。Will再見漢尼拔感到不安，Alana認(rèn)為漢尼拔不安好心，要拿走書籍繪畫馬桶剝奪其尊嚴(yán)以示懲戒。漢尼拔視Will為家人，不斷陷入“兩人的女兒”Abigail相關(guān)的記憶宮殿，回憶炮制死亡的假象，如何引誘她走出親生父親的影響，巴爾的摩血腥之夜接到Will電話后對她的決定。

Will受漢尼拔啟發(fā)，到被害人家后院重現(xiàn)場景，發(fā)現(xiàn)了代表“紅龍”的“中”字。遇到了不折不撓的女記者FreddieLaunz，不歡而散。晚上與妻子Molly通話，卻夢見自己以紅龍的方式殺了她。

弗朗西斯多拉德不斷受到“紅龍”的影響，甚至覺得長出了龍尾。生活中結(jié)識了同事，樂觀的盲女萊芭，雙方互生好感。他冒名律師給漢尼拔打來電話，對漢尼拔十分推崇，認(rèn)為兩人精神相通，告訴他自己將轉(zhuǎn)世為紅龍。