利欲熏心的意大利警方把漢尼拔(麥德斯·米科爾森 飾)和Will交給梅森，然后試圖除掉Jack，偽裝成漢尼拔的作品，被千代阻止。感激的Jack告訴了千代梅森莊園的位置。

餐桌上，梅森通知漢尼拔和Will，在Cordel的協(xié)助下，他要換上Will的臉，再親口吃掉漢尼拔。為籠絡(luò)Margot，梅森吐露，摘除子宮時他將Margot的卵子轉(zhuǎn)移并和自己的精子結(jié)合，成功代孕。Margot的殺兄心意果然動搖，驚喜的她來到漢尼拔面前，漢尼拔提醒她，梅森絕不會如她所愿，誘導(dǎo)Margot動手，嫁禍給血債無數(shù)的自己。見到傷痕累累的Will,Alana悔恨不已，以解救Will為條件釋放了漢尼拔。

換臉術(shù)前，為報(bào)復(fù)Will咬傷自己，Cordel給他注射了興奮劑卻未麻醉。滿懷期待的梅森蘇醒時，發(fā)現(xiàn)臉上蓋的是Cordel的面皮。原來Margot發(fā)現(xiàn)了梅森所謂的“代孕母親”竟然是一頭腹懷死嬰的母豬。

在千代的掩護(hù)下，漢尼拔抱著Will逃出莊園。千代答應(yīng)守護(hù)漢尼拔。Will想徹底忘記漢尼拔的一切，再不相見。Jack帶隊(duì)，終于將“切薩皮克開膛手”漢尼拔抓捕歸案。