池陸(李宏毅 飾)被關(guān)在地下室，頭痛欲裂，他突然回憶起了一切，小時候，父母都是戶外愛好者，帶著他來到了一個以前沒有發(fā)現(xiàn)的小島。那正是水宮島。他和父母看到了實(shí)驗(yàn)人員對人魚族進(jìn)行屠殺，幾人要找隱蔽的地方躲藏卻被發(fā)現(xiàn)，父母為救他引來了那些人結(jié)果被殺。他看到被殺害的父母像垃圾一樣被扔在地上。而后，他順著荒島走，在海邊發(fā)現(xiàn)了搖著魚尾的女王，他驚的張大了嘴，女王把敘利亞銀幣戴在他身上，又把人魚之淚安在他脖頸后。然后和池陸游向海洋深處，給他施了法術(shù)，要他忘掉那天發(fā)生的一切。并說了一句話：找回人魚之淚，保護(hù)未來女王。女王就這樣沉入海底。
想起這一切的池陸不由淚盈于眶。單純的戴汐(周雨彤 飾)來到當(dāng)鋪，用五百塊錢當(dāng)?shù)袅松砩系臄⒗麃嗐y幣。顧顏(王秀竹 飾)在加速變老，她望著鏡子驚恐不已，她想起來過往，當(dāng)年她患了病，作為偷渡客和一群人一起被蛇頭關(guān)押在開往美國的船只船廂里，因?yàn)椴环芙瘫簧哳^扔進(jìn)了海里。后來，她被女王所救，雖救了她但她還是要遭受著蝕骨之痛，后來她得知能救她的只有人魚之淚，但女王無論如何她都不能給她。因?yàn)橹挥腥唆~之淚在女王身上，才能保全整個人魚族的健康，維持整個海洋生態(tài)平衡。她那時生病痛苦不已，直問女王為什么她不能永生？她還記得女王說的那幾個字，貪婪是萬惡之源。
戴汐用銀幣換來的錢給人魚族買了吃的。程浩(胡浩博 飾)派出去的人沒有找到戴汐，程浩突然想到辦法能逼戴汐出來，吩咐下屬去辦。人魚族因?yàn)榫嚯x人魚之淚太遠(yuǎn)，身體都開始不舒服，想來想去，只有泡海水能夠緩解些許痛苦。顧顏想要放棄人魚之淚，程浩看到老去的顧顏，告訴他自己有辦法，很快就會把人魚之淚帶給她。
程浩下到地下室去看了池陸，池陸說出程浩的內(nèi)心，抓他來不是報仇，也不是為了顧顏，只是為了證明他自己不是一個下不了狠手的小少爺。就像程宏偉(閔政 飾)上水宮島只不過是為了利益。池陸說程宏偉的死與他無關(guān)，但如果能再來一次他一定要親手殺了程宏偉。因?yàn)槌毯陚⒘怂謰?。池陸激程浩殺了自己，程浩沒有動手。池陸直罵他廢物。程浩命令從今天開始別再給池陸送水送飯。
戴汐在海邊畫畫賣錢，船老大(張慶慶 飾)愿出100買畫。顧顏又做了噩夢，她這次，真的想把人魚女王(方曉莉 飾)的女兒還給她，真真正正還給大海。程浩仍然執(zhí)迷不悟。顧顏勸告她放棄，并說出程宏偉墜樓那天她也在天臺上，程宏偉認(rèn)出那是二十年的他，顧顏警告程宏偉離戴汐遠(yuǎn)一點(diǎn)，以程浩為談判籌碼，程宏偉這才發(fā)現(xiàn)她是顧顏，接近他兒子是有目的。程宏偉驚怒間要?dú)⒘怂?，顧顏一閃躲，程宏偉掉到了樓下。程浩卻不肯信，他欺騙自己就是池陸殺了他爸！他要顧顏再等等，他絕對不會讓顧顏出任何事情。
船老大是在海邊賣飲料，他無比的慷慨，給戴汐弄了不少吃得。只因船老大現(xiàn)在想明白了，自己這些年所做的錯事，能補(bǔ)償?shù)木脱a(bǔ)償一點(diǎn)。二十年前那些人干的那些事他也都知道，還殺了人，誤殺了兩名上島的游客。戴汐這才明白被殺的是池陸的爸媽。船老大把敘利亞銀幣還給她，他在當(dāng)鋪看到這個東西，從當(dāng)鋪里偷出來的。不想兩人的對話已被博安的人聽到。