顧顏(王秀竹 飾)稱自己一直都在演戲，人魚女王(方曉莉 飾)，還有戴汐(周雨彤 飾)，他們一家都上了她的當(dāng)。女王之血延續(xù)了顧顏的生命，但卻給她帶來了無盡的痛苦，只有人魚之淚才能徹底的拯救她。所以那個計劃，程宏偉(閔政 飾)只是個執(zhí)行者，她才是整個案件的設(shè)計者，她把自己的經(jīng)歷講給程宏偉聽，講給她人魚血的作用，遠(yuǎn)勝于市場上的一切藥材。這個追逐利益的商人自然趨之若鶩。接著，顧顏帶著程宏偉上島，包括戴韜(黃文豪 飾)，他們?nèi)カC殺人魚，而她，則去取人魚之淚。那天正逢人魚女王生產(chǎn)，她助她產(chǎn)下戴汐，卻偷偷把孩子藏起來，想要騙取人魚之淚。

女王看出她的目的，打暈了她，把人魚之淚給了池陸(李宏毅 飾)。顧顏稱自己已差不多活了50年。那廂，池陸去營救老班主(曲美琴 飾)，發(fā)現(xiàn)人魚族都被綁在巖石上，池陸上去給老班主解繩時，程浩(胡浩博 飾)卻電暈了他。

顧顏早就算計好了這一切。流入黑市的E藥，一直以來都是她和陀螺在交易，去研究所工作，也是為了搞到E藥。至于戴韜，戴韜在島上發(fā)現(xiàn)了戴汐這個女童，把戴汐從水宮島救出來。她本來想把戴汐搶過來，但撫養(yǎng)小孩很麻煩，且戴韜喪偶無子，經(jīng)濟(jì)條件好，有情義，對戴汐也好，所以她才讓戴汐繼續(xù)留在戴韜身邊。而水宮島，也是她讓他們發(fā)現(xiàn)的。她提出條件，只要戴汐配合她，她會繼續(xù)讓她和她的人魚族生活在這里。戴汐不肯，當(dāng)?shù)弥仃懹形ｋU，她猛的跑去找池陸。

薛杼(劉文翰 飾)帶著人解開了老班主等人身上的繩子，讓小毛豆(洪世杰 飾)帶大家先回到海里，如果他還沒有回來，就帶大家找到新的住處。薛杼則朝池陸被帶走的方向趕去。此時顧顏程浩戴汐三人正對峙，池陸暈倒在地上。顧顏已經(jīng)算準(zhǔn)了一切，她知道戴汐不會為了她取了一個陌生人的性命，但恨的人可以，所以她先讓她愛上池陸，然后再恨了他，所以，她當(dāng)初引薛杼綁架他們，引戴汐取出人魚之淚，可惜戴汐未把上一代恩怨算在池陸身上。而今日，她拿池陸的性命相要挾，不管取不取人魚之淚，池陸必須死。

這時候薛杼出現(xiàn)劫持了顧顏，程浩反應(yīng)快速，立馬劫持了戴汐。薛杼是想知道是誰殺了高伊雯(陳美林 飾)，程浩大笑是他殺的。池陸在后面襲擊程浩，被程浩躲開，接著薛杼劈暈顧顏，和程浩干了起來，兩人激烈的廝斗過后，程浩殺死了薛杼。而后程浩搖醒了顧顏，顧顏看著被殺的薛杼，薛杼還有一口氣，罵顧顏狠毒，又寄希望著戴汐一定要拿出人魚之淚保護(hù)大家，保護(hù)海洋。而后死去。戴汐扶著池陸來到海岸邊，程浩又追上他們索要人魚之淚。池陸突然和程浩抱在一起扭打，戴汐趁機(jī)逃到海里。池陸被程浩猛擊，倒在地上。老班主等人再回舊地，已是噩夢。

程浩瘋了一樣，他要留著薛杼做實(shí)驗(yàn)，血沒用就試心臟，顧顏心中已有悔意，她反復(fù)的說薛杼已對她沒用，兩人把薛杼扔進(jìn)了海里。戴汐走到人魚族人面前，告訴他們薛杼已死，老班主還在勸告她不要難過，薛杼保護(hù)她是他的選擇。這個時候他們看到了薛杼的尸首漂了過來。

經(jīng)過一夜，第二天，戴汐等人游到一個漁村，一個漁民救了他們，把他們帶到了一個舊樓讓人魚族的人住下。池陸則被程浩帶回家，放在了地下室的地洞里，上面布滿紅外線。顧顏活了整整五十年，現(xiàn)在又遇到程浩，她滿足了，想要程浩收手，程浩不肯，稱自己愛顧顏。兩人親吻在了一起。