其實沈寒(宋沐澤 飾)并不想引包拯(金世康 飾)入局。但誰料包拯破了一樁朝廷大案，他一向自詡聰明，也不舍放過包拯。袁大人(齊慶林 飾)查出丹楓白露將一場暗殺百人的行動，袁大人為了搜集杜賢(寇振海 飾)得罪證，違心與他交好。沒想到那一次是他最后一次與父親相見。沈寒在收拾他遺物時，發(fā)現(xiàn)了丹楓白露的秘密和魅丹楓的畫像。便趁胡掌柜(張春仲 飾)重修客棧時喬裝成木客混入其中。最終在熔爐里撿到袁大人的瓷環(huán)。他感嘆死前能救人一命，已無遺憾。多希望能換個身份與大家重來一遍。最后沈寒毒發(fā)身亡了。

霧散云飛似雨奔，包拯等人再次出發(fā)。他們決定先幫阿阮尋找生身父母。再去京城。阿阮奶娘留信上說，是一個叫空寂嶺的地方，只知道是通往京城，卻不知具體在何處。他們來到一個荒涼之地。但看上去完全不像有人煙的樣子。路上也打聽了不少人，卻無人知曉空寂嶺。公孫策(何與 飾)去恩師家探病，過后便會在空寂嶺與他們會合。按路程算也就是這兩天了。所以他們得盡快找到空寂嶺才能順利與他會合。

他們向路過的砍柴老伯打聽空寂嶺，老伯說此地沒有空寂嶺，只有魄靈鎮(zhèn)。老伯勸他們?nèi)e處歇息，別去魄嶺鎮(zhèn)。聽說每年的這一天，魄靈鎮(zhèn)都有靈貓現(xiàn)身。此妖名為魄紅魔(李軍 飾)。以食肉沁血為生。而且聽說陌生人更易招貓靈。此地也是因為這樣才會變?nèi)绱嘶臎觥?/p>

來到魄靈鎮(zhèn)后阿阮提出自己先進去打聽消息，讓其余人去別處借宿一晚。包拯不愿拋棄朋友，最終決定一同入鎮(zhèn)。鎮(zhèn)上的鈴聲越來越響，果不其然，真的有貓靈出現(xiàn)。阿阮懷疑是有人裝神弄鬼，展昭出招試探了他，兩人打斗中貓靈不幸掉落了一塊令牌?？粗袷擎?zhèn)上的通行靈。方才出現(xiàn)的貓臉人，應(yīng)該就是老伯說的魄紅魔。像是在警告他們不能入鎮(zhèn)。而且他好像還和空寂嶺還頗有淵源?？磥磉@鎮(zhèn)上定藏玄機。

包拯脖子上突然出現(xiàn)一只蝎子。幸好及時發(fā)現(xiàn)并未被蜇到。但是這蝎子外形非比尋常，難辯毒性。就在這時，他們遇到一位女子提燈走來。自稱是族長之女司徒墨心(馬佳瑩 飾)。她表示鎮(zhèn)上不得留宿外人。包拯見機立即拿出了剛剛貓靈掉落的令牌，稱他們是魄靈鎮(zhèn)的故人，并不算外人。此舉成功獲取了司徒墨心的信任。