北宋科考在即，書(shū)生包拯(金世康 飾)因破獲鬼新娘案，并尋回大宋瑰寶太和碧，故為八賢王(黃彥 飾)與龐太師(張賀 飾)所器。一時(shí)飲譽(yù)朝野聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。秋闈在即，趕考路上一名婆婆委托包拯三人幫忙照顧茶棚。卻遇到一對(duì)母女偷取了他們身上的值錢(qián)物品。包拯很快便發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁，當(dāng)場(chǎng)拆穿了盜竊女的把戲，最終要回了物品。母女兩人見(jiàn)時(shí)機(jī)不秒就想逃走，展昭趁機(jī)追擊，眼看見(jiàn)血封喉鏢正朝包拯飛去，阿阮的出現(xiàn)救了他。但竟然被母女倆逃脫了。

公孫策(何與 飾)發(fā)現(xiàn)父親給自己的浮票不見(jiàn)了。這才發(fā)現(xiàn)，原來(lái)她們的目標(biāo)并不是那些值錢(qián)的物品，而是公孫策身上的浮票，浮票是入科場(chǎng)的必備憑證，如果沒(méi)了浮票他連科場(chǎng)都入不得。在茶棚婆婆的指引下，包拯一行人動(dòng)身前往無(wú)極島，想要一探究竟。

他們同船上的其他三名船客來(lái)到無(wú)極客棧，奇怪的是，客棧里除了他們并無(wú)其他人。突然，客棧里一個(gè)裝飾的頭骨，引起了他們的的注意。頭骨里點(diǎn)的那柱香竟是迷迭香，碰了便會(huì)在一炷香內(nèi)毒發(fā)身亡，船客們都害怕地離開(kāi)客棧了。然而他們發(fā)現(xiàn)事情并不簡(jiǎn)單。原來(lái)是有人假借血魂林之名，給包拯下的戰(zhàn)書(shū)，欲以人命為賭注，盡行殺戮之事。

沒(méi)想到是偷浮票的女子南天竹(劉馨棋 飾)，引誘他們來(lái)到無(wú)極客棧。公孫策開(kāi)口叫她還回銀票和浮票，發(fā)現(xiàn)她早已把浮票放入了他們的包袱中。包拯猜測(cè)她們就是最近在應(yīng)天府?dāng)囷L(fēng)攪雨的賊人。而她們的拿手好戲正是那見(jiàn)血封喉鏢。這時(shí)客棧的其他人出現(xiàn)了，吏部侍郎杜大人也在其中。

包拯拿出了自己的浮票向吏部侍郎杜大人證明了身份。他們隨杜大人來(lái)到了假冒包拯之人的房中，卻發(fā)現(xiàn)他早已越窗出逃。但在地上包拯驚奇地發(fā)現(xiàn)了吳涯(都釗 飾)的戶(hù)貼，對(duì)迷迭香心存疑惑。包拯也并不認(rèn)識(shí)此人，所以大家決定分頭搜尋。

包拯在草叢中發(fā)現(xiàn)了有點(diǎn)失常的吳涯，他想知道吳涯為什么要偽裝成他。突然，吳涯像瘋了一樣舉劍沖向包拯，想要?dú)⒌舭?，卻在打斗之時(shí)撞到了自己的劍上身亡了?？膳碌氖?，客棧頭骨里的那柱香，也正好燃盡。

展昭等人也趕忙前來(lái)查看。不知道為何，那人竟然面目全非。先前離開(kāi)的船客，因?yàn)榇乙央x開(kāi)，便折返回來(lái)，正好發(fā)現(xiàn)了這一幕。沒(méi)成想客棧里的賬簿里居然還夾雜著一封給包拯的信，客棧里大家都惶恐不安，展昭更是驚訝，看到信的包拯臉色大變，才發(fā)現(xiàn)這場(chǎng)殺戮并未真正結(jié)束，吳涯也并不是那寄信人，而是信主要在第一柱香內(nèi)殺掉的人。諷刺的是，吳涯非但未被信主親手所殺，而是因?yàn)榘馈＞驮诖藭r(shí)，客棧的掌柜也發(fā)出了提醒，血魂林萬(wàn)萬(wàn)去不得，是一個(gè)有命去無(wú)命回的地方......