漢魁讓徐懷菊(翟萬(wàn)臣 飾)寫了一份承認(rèn)自己暗通日本人、種植鴉片的認(rèn)罪書，要他洗心革面，否則就把認(rèn)罪書交給上面。徐懷菊為了活命寫下了認(rèn)罪書，漢魁和漢升放走了徐懷菊和柴寶(高搏 飾)。漢魁當(dāng)著香竹(郭昱含 飾)和馬大當(dāng)家的墓碑殺了老三(言杰 飾)，為他們報(bào)了仇。六年后，盧溝橋事件爆發(fā)，沂臨失守，漢魁和弟兄們都受了傷，秋詞和小蓮(王藝凝 飾)當(dāng)戰(zhàn)地醫(yī)生幫助治療。季風(fēng)(任東霖 飾)告訴漢魁，國(guó)軍主力部隊(duì)已經(jīng)撤離去了臺(tái)兒莊，只有漢升和一些殘兵和漢魁他們老鷹崮的弟兄了。徐懷菊在國(guó)軍主力部隊(duì)撤離后放了日本人進(jìn)沂臨。

秋詞對(duì)于自己爹的所作所為很感羞恥，對(duì)漢魁道歉，并希望漢魁對(duì)于他們的感情作出表示，漢魁保證在自己把日本人趕出中國(guó)后就娶她為妻。徐懷菊讓秋詞去和他參加一個(gè)酒會(huì)，她在酒會(huì)上見(jiàn)到了曾經(jīng)和她求愛(ài)不成的孫副官，他已經(jīng)成了漢奸，當(dāng)了保安隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)。她沒(méi)有想到的是，似玉(劉釔彤 飾)竟然也在場(chǎng)，成了麻田的女人。秋詞質(zhì)問(wèn)她和漢升之間的事，似玉卻不想再提起漢升。

麻田要知道采礦場(chǎng)的奪命礦石的下落，想要利用漢魁知道消息。麻田讓徐懷菊去當(dāng)說(shuō)客招撫漢魁，請(qǐng)漢魁當(dāng)維持會(huì)長(zhǎng)，借此查出礦石的所在。漢魁見(jiàn)到徐懷菊后一口回絕了他的請(qǐng)求，堅(jiān)決不當(dāng)漢奸。漢魁在縣城與老金再次重逢，老金和漢魁密會(huì)，告訴了漢魁，是因?yàn)樗慕M織上懷疑麻田在利用采石場(chǎng)進(jìn)行什么研究，對(duì)中國(guó)會(huì)有極大的危害，他希望漢魁去當(dāng)維持會(huì)長(zhǎng)來(lái)查出日本人的陰謀，漢魁拒絕，老金卻希望他以民族利益為重。

麻田為了讓漢魁就范當(dāng)維持會(huì)長(zhǎng)，抓了秋詞進(jìn)監(jiān)獄當(dāng)籌碼。麻田去了采石場(chǎng)的研究室，他們果然在利用礦石研究秘密軍事武器，但是因?yàn)樗项^的福田將軍覺(jué)得麻田要制造的武器要耗費(fèi)太多的財(cái)力物力而沒(méi)有開(kāi)始制造，麻田將計(jì)劃寫信給了日本天皇，希望得到天皇的同意。小蓮去監(jiān)獄里面看秋詞，見(jiàn)到秋詞被打心里很緊張害怕，連忙去老鷹崮找漢魁求助。

漢魁深愛(ài)秋詞，絕不可能放下秋詞不管，可是老鷹崮現(xiàn)在的人馬根本不足以和日本人抗衡。權(quán)衡之下，漢魁又想到了之前老金對(duì)他說(shuō)的讓他擔(dān)任維持會(huì)長(zhǎng)來(lái)查出日本人陰謀的事，最終他選擇了去日本人那兒答應(yīng)擔(dān)任維持會(huì)長(zhǎng)。但是老金吩咐過(guò)他不能把共黨的秘密說(shuō)出去，老鷹崮的人都以為他真的叛變要當(dāng)漢奸。漢魁與兄弟們割袍斷義離開(kāi)，表示自己再也不是大當(dāng)家的。