天有不測風(fēng)云，人有旦夕禍福，在沿海公路上，一輛汽車撞到了堅硬的路墩上，車前蓋在強大的沖撞力擠壓下高高翹起，露出散發(fā)出縷縷熱氣的引擎。

車上的一對男女頭破血流歪倒在座椅上，已經(jīng)失去知覺，兩人看起來二十六七歲左右，男的是一名藝人，姓盧名笛，坐在他身邊的女人叫安美(秦麗 飾)，是娛樂公司的紀(jì)經(jīng)人。

安美與盧笛(邱輝 飾)被雙雙送往醫(yī)院搶救，盧笛遺憾離開人世，魂魄離開身體，進入手術(shù)室觀看正在做手術(shù)的安美。

三年后，撿回一條性命的安美繼續(xù)過著屬于自己的生活，表面上看，她似乎已經(jīng)忘記三年前的車禍創(chuàng)傷，其實她的內(nèi)心始終無法忘掉盧笛。

趙吏(于毅 飾)到酒吧消磨時光，結(jié)識了安美，兩人很快拉近距離，安美喝醉了酒被趙吏扶到男廁所嘔吐，在保險公司工作的老李上完廁所，順手發(fā)了一張名片給趙吏，以期日后與趙吏有業(yè)務(wù)來往。

安美喝醉了無力行走，在趙吏的攙扶下人事不省，老李在廁所過道遇到了一個全身漆黑一團的怪物，嚇得尖叫一聲癱坐在地上。

夏冬青(劉智揚 飾)聞訊趕來，怪物已經(jīng)離去，老李恢復(fù)平靜，離開廁所來到酒店外面準(zhǔn)備開車回家，不料怪物再次現(xiàn)身，殺死老李逃之夭夭。

王小亞(肖茵 飾)見多識廣，發(fā)現(xiàn)怪物叫獬(李明偉 飾)，是山海經(jīng)記載的一種沒有固體形態(tài)的怪物。獬喜歡吃人類腦子里面的秘密，被它吃過的人類通常沒有性命危險，老李腦子里面的秘密應(yīng)該是非常黑暗，已經(jīng)與靈魂融為一體，所以才被獬吃掉魂魄丟了性命。

盧笛發(fā)現(xiàn)獬對安美產(chǎn)生了興趣，擔(dān)心安美遇到危險，于是向夏冬青求助。夏冬青讓盧笛附身到他的身體上，進入住處，向趙吏說明來意，希望趙吏能幫安美一把。只要趙吏讓安美說出心中的秘密，獬就會離去。

安美醉酒在趙吏床上睡了一覺，隔天早上在趙吏的護送下乘車離開別墅區(qū)，到海邊散心。在趙吏的追問下說出深埋已久的往事。