李彬(賀鏹 飾)欲霸占吳玉嬌(林靜 飾)，不料皇帝登基大赦天下，胡大鵬(高虎 飾)借機(jī)救出玉嬌帶回家中，因與之一見鐘情，所以求父同意收留，胡惟庸(馬侖 飾)見玉嬌色藝雙絕，日后定有用處，遂與玉嬌以親侄女相稱，而玉嬌則另有復(fù)仇所圖。李彬上門索要玉嬌，胡惟庸巧言相拒。登基大典，人山人海，百姓歡呼雀躍，平民出身的馬皇后向眾人一展天足，令百姓爭相傳頌，秋菊(蔣欣 飾)混在人群中，伺機(jī)刺殺龍椅上的朱元璋(唐國強(qiáng) 飾)未果。朱元璋微服私訪來到酒肆，遭到張士誠幕僚施耐庵(周曉文 飾)及店小二的戲弄，朱元璋強(qiáng)忍怒火，因不以暴露身份只能忍受，借出對子責(zé)怪酒肆，施耐庵的應(yīng)對使朱元璋大為折服。當(dāng)?shù)晷《弥妥约洪e扯的來客竟是皇上時(shí)，嚇得跌坐在地上。朱元璋對店小二議論皇后耿耿于懷，欲殺店小二，馬皇后極力阻止，并勸其將施耐庵召入朝做官。翌日朱元璋下旨召施而庵入朝，施耐庵卻消然而去。民間邪教善友會(huì)蠱惑視聽，善男善女爭相入教，短時(shí)間內(nèi)善友會(huì)已成氣候。