一九三七年，國(guó)共合作，獨(dú)立大隊(duì)換上了新四軍軍裝。杭九楓向部隊(duì)自首，馮旅長(zhǎng)下令處死杭九楓。阿彩(小宋佳 飾)千方百計(jì)要救杭九楓，阿彩真情流露，但杭九楓視死如歸。執(zhí)刑時(shí)刻，傅朗西保護(hù)了杭九楓，他被任命為獨(dú)立大隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)。傅朗西帶著常守義(公磊 飾)調(diào)職新四軍五師，阿彩則去了武漢八路軍辦事處，她始終難以面對(duì)杭九楓。杭九楓必須和馬鷂子(劉立偉 飾)合作，接受新任國(guó)民政府縣長(zhǎng)董重里(王鑫 飾)的領(lǐng)導(dǎo)。董重里幾年前投奔了國(guó)民政府，離開(kāi)了革命隊(duì)伍。雪茄(程皓楓 飾)回來(lái)了，馬鷂子以為他是日本奸細(xì)，在教堂門前好一頓毒打。雪茄不想被梅子(柯藍(lán) 飾)認(rèn)出來(lái)，干脆說(shuō)自己就是日本人，馬鷂子搜身才確認(rèn)真的是雪家少爺雪茄。一架日本飛機(jī)墜落在鎮(zhèn)外的稻田中，馬鷂子、杭九楓合力抓住了日本飛行員，從飛機(jī)上搜出了一大堆文件，他們把他藏在了段三國(guó)(黃若萌 飾)家的地窖里。