牧云合戈(彭冠英 飾)榮登皇位，定年號永固，并下令冊立封薛或之女為皇后。姬昀璁以皇后之名奉旨入宮，看著這深宮大院，姬昀璁臉上并無半點(diǎn)喜色，她想起自己初見牧云笙(黃軒 飾)的場景，心中黯然不已。這時，虞心忌帶領(lǐng)一隊黑衣侍衛(wèi)匆匆行至大殿，姬昀璁得知只有穆如麾下之人才可穿著黑色，心知大事不妙，連忙讓內(nèi)侍官將她送出宮。

大殿上，合戈下令將牧云笙押入天牢，于秋后問斬。正在這時，虞心忌率領(lǐng)黑衣侍衛(wèi)殺進(jìn)大殿，薛或質(zhì)疑虞心忌的忠心，虞心忌一刀殺了薛或并以捉拿反賊之名準(zhǔn)備拿下合戈。大軍都在虞心忌手中，皇后深知大勢已去，只好乞求虞心忌放過合戈，稱只要他能放了合戈，牧云氏江山便可拱手相讓。合戈身為牧云新皇，他不肯認(rèn)輸投降，想要以一己之力護(hù)衛(wèi)江山，最終不敵虞心忌身旁侍衛(wèi)，一刀斃命。

合戈的死令皇后大為心痛難過，她當(dāng)場自刎，隨著合戈而去。人在世上走一遭，她唯一想要的只是一個愛自己的丈夫與兒子，可到頭來一切都化為泡沫幻影。帝王之家最是無情，帝王丈夫與帝王兒子終究成為她畢生所追求不得的東西。朝中重臣看到合戈與皇后的死，紛紛指責(zé)虞心忌弒君斃后的行為，認(rèn)為穆如一家早有謀反之心，他日虞心忌的行為將被記入史冊，遺臭萬年。虞心忌并不吃朝中眾臣這一套，他告訴眾人，他并非謀反，他無法眼睜睜地看著端朝的大好河山落入一個無能之人的手中。

九州客棧，月漓得知合戈背叛她，娶其他女子為后的消息，心中大為痛憤，想要合戈為此付出代價。正在這時，黑衣侍衛(wèi)奉虞心忌之命前來客棧捉拿月漓，月漓得知合戈與皇后皆已落敗，便直奔向墻壁，撞墻而死。秦玉豐在月漓身前攔住了黑衣侍衛(wèi)，懇求黑衣侍衛(wèi)能讓月漓好好離開，黑衣侍衛(wèi)聽此，只記下月漓自戕伏法便離開了。秦玉豐跪地看著滿臉鮮血的月漓痛哭不已，繼而他發(fā)覺月漓尚有一絲鼻息，悄然將其救走。

虞心忌擁立牧云笙為帝，牧云笙兒戲般地行至大殿，虞心忌告誡牧云笙要學(xué)會穩(wěn)重，他希望牧云笙能夠看懂人心，只有看懂人心方得帝王之道。牧云笙稱自己知曉虞心忌乃是忠義之士，他也知曉虞心忌擁他為王不過只是緩兵之計，他是想等著牧云寒(李子峰 飾)從瀚州回來。虞心忌坦言自己確實(shí)是在等牧云寒回歸，眾多皇子之中，也只有牧云寒心系穆如。瀚州傳來捷報，牧云寒已率穆如鐵騎軍搗破北陸軍營，穆如鐵騎的軍旗在北陸并沒有倒。聽到這話，牧云笙欣然地接受了帝位，定年號未平，并承諾于虞心忌。這帝王之位，待牧云寒歸來之時，他定當(dāng)立即奉還。

寢宮中，牧云笙走至天子之劍面前，親手拔出了天子之劍，勢要為端朝建立一個全新的世界。與此同時的瀚州，和葉遭穆如鐵騎圍殺，跳下山崖。大難不死的和葉徒步逃回赫蘭軍營，卻見赫蘭軍營一片蕭條，早已今非昔比，再無昔日的輝煌氣息。正在和葉絕望時，黑森林中的弛狼人用幻術(shù)變作和葉小時候的樣子，將他帶至黑森林。和葉在黑森林中看到了鐵朵與鐵轅等人的身影，他不解弛狼人為何要救他，弛狼人告訴和葉，自己之所以救他是奉了自家主人的命令，而他的主人便是瀚州人傳說中的“那個人”。

紫炎被囚于牢籠中，她撫摸著肚子里的孩子，不禁回憶起瀚州人全數(shù)戰(zhàn)敗的一幕。整整一萬瀚州人皆死于穆如鐵騎之下，唯有她與孩子活了下來。紫炎將所有的希望寄托于孩子的身上，她希望孩子像赫蘭鐵轅(蔡鷺 飾)一樣強(qiáng)壯，像她一樣聰明。此后，她活著的每個早晨都會為孩子講述速沁部的故事，每個晚上都會告訴孩子殺害他們的仇人，讓孩子終身記得仇恨。這時，一團(tuán)黑影來到紫炎的面前，他便是瀚州黑森林中的“那個人”。

“那個人”告訴紫炎，他挑選中了紫炎，紫炎與孩子都必須終生成為他的奴役，替他保守一個秘密?；纳竦撵`正在中州醒來，那個看起來軟弱無能的皇族男人將毀滅墟神創(chuàng)造出來的大地萬物，蕩盡生靈，讓世界復(fù)歸于無。而當(dāng)年墟神在創(chuàng)造萬物時將自己的心藏在了瀚州，當(dāng)九州末日降臨時，唯有墟神的心才能將一切重啟。