故事前情梗概：天啟元年，天書預(yù)言永夜將至，西陵光明大神官衛(wèi)光明(倪大紅 飾)斷定冥王之子降生在唐(杜奕衡 飾)國，他以掌握唐王隱瞞世人，私吞魔宗圣女之秘密，要挾唐國大將夏侯將宣威將軍府滿門抄斬，那一夜，將軍府127人慘遭殺害，只有寧缺(王鶴棣 飾)僥幸逃生，逃亡路上，他從死人堆里撿回一個(gè)女嬰取名桑桑(宋伊人 飾)，并將桑桑救活養(yǎng)大，兩個(gè)人相依為命，輾轉(zhuǎn)從都城到岷山，再從渭城到老筆齋，他們名義上是主仆，其實(shí)勝似家人一樣親。

十五年后，寧缺帶桑?；氐蕉汲牵樌既霑?，成為夫子(鄭少秋 飾)的親傳弟子，又被大神符師顏瑟(金士杰 飾)收為傳人，和唐王李仲易(保劍鋒 飾)成為朋友，后來天書現(xiàn)世荒涼，寧缺作為書院的天下行走受命前往尋找天書，期間結(jié)識了書癡莫山山(袁冰妍 飾)，兩個(gè)人一見如故，寧缺在莫山山的幫助下成功破鏡，一箭射穿了宿敵隆慶(孫祖君 飾)，卻因此遭受道癡葉紅魚(劉珂君 飾)的追殺，危機(jī)之際，魔宗山門開啟，葉紅魚，莫山山和寧缺誤入禁地，和蓮生三十二展開生死搏殺，葉紅魚受了重傷，寧缺因此入魔。

寧缺回到都城以后，不得不在莫山山和桑桑之間做了選擇，隨后，寧缺忍痛和莫山山話別。葉紅魚重傷回到西陵又遭人陷害，她不得不逃亡都城，與寧缺和桑桑相處半年時(shí)光。之后，寧缺和夏侯生死決斗，危難之際，桑桑為救寧缺耗盡昊天(楊超越 飾)神輝，大放光明，寧缺斬殺夏侯為家人報(bào)仇，可桑桑卻因此寒疾復(fù)發(fā)，一病不起。

桑桑在生命彌留之際，突然接到天女的召喚，她的魂魄隨天女飄然離開，唐國書院院長夫子不惜傾盡畢生功力，也無法把桑桑身體里淤積多年的陰寒之氣逼出來，他知道只有爛柯苦修岐山大師才能救桑桑，瓦山即將舉辦盂蘭節(jié)，期間岐山會開廬會客，夫子讓寧缺帶著桑桑前去瓦山找岐山求助，務(wù)必在岐山洞廬前那棵樹最后一片葉子落下之前趕到，否則桑桑性命不保。

臨行前，寧缺來向唐王李仲易辭行，李仲易想派精銳騎兵護(hù)送他們，擔(dān)心冥王之子趁機(jī)行兇，寧缺婉言謝絕，兩個(gè)人依依惜別，緊接著，寧缺和書院的十二個(gè)先生一一話別，他們分別送給寧缺護(hù)身秘籍和器物。寧缺不敢多耽擱，即刻帶著桑桑啟程離開都城，昊天道南門弟子何明池望著寧缺的背影，心里暗自得意，他堅(jiān)信西陵絕不會放過寧缺。

知守觀葉紅魚潛心苦練終于過境了，她闖進(jìn)光明殿來找裁決大神官墨玉報(bào)仇，兩個(gè)人一言不合就大打出手，他們各不相讓，打得難分難解，葉紅魚不想戀戰(zhàn)，使出畢生絕學(xué)對墨玉步步緊逼，把他重重地打倒在地，墨玉萬萬沒想到葉紅魚借助他達(dá)到了知命境界，當(dāng)場口吐鮮血昏死過去，葉紅魚順理成章出任裁決大神官，廢除了曾經(jīng)羞辱過她的騎兵的修為，強(qiáng)行把他們趕出西陵。

寧缺帶桑桑日夜兼程趕路，這一日他們來到青峽境內(nèi)暫時(shí)休息，突然有人追打他們的大黑馬，寧缺了解到馬吃了村民的糧食，那個(gè)人自稱曾經(jīng)是東疆邊軍楊二喜，他看上了寧缺的戰(zhàn)馬，想據(jù)為己有，寧缺自我介紹也曾是渭城邊軍，兩個(gè)人握手言和相談甚歡。

隆慶喪心病狂吸走了圣人所有的功力，很快達(dá)到知名境界，他吃下通天丸，下山去找寧缺報(bào)仇，要向整個(gè)世界宣布他的野心和強(qiáng)大，隆慶半路碰上被葉紅魚趕出西陵的墮落騎兵，那幾個(gè)人正走投無路，隆慶送給他們坐地丹，幫他們打開氣海雪山，恢復(fù)修為，他們心甘情愿追隨隆慶走上復(fù)仇之路。

眼看天色已晚，寧缺和桑桑在路邊點(diǎn)起篝火休息，桑桑突然感知到西陵洞玄鏡騎兵追來，寧缺立刻抱她回馬車?yán)^續(xù)趕路，桑桑覺察到前方有人堵截，寧缺跳下馬車看到隆慶，兩仇人見面，二話沒說就展開廝殺，寧缺射出金箭，隆慶都一一躲閃，桑桑擔(dān)心寧缺吃虧，把他喊上馬車，隆慶使出絕技將馬車團(tuán)團(tuán)圍困，桑桑被擊傷吐血暈倒，寧缺使出一道雨符，隆慶紋絲不動，那些西陵墮落騎兵紛紛被震落馬下。

雨符使得天上下起了大雨，隆慶也不著急，想等雨過天晴后雨符就失去了功力，寧缺趁其不備又使出最后絕技。