事情的起源回到“卡米洛特王國(guó)”多年以前。在多年以前“卡米洛特王國(guó)”還是一個(gè)破碎的王國(guó)，在這個(gè)王國(guó)有一個(gè)偉大的巫師，一名叫——梅林(艾略特·奈特 飾)的年輕人，在當(dāng)時(shí)梅林就被詛咒困在了大樹(shù)中，但是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)，他告訴亞瑟王在多年以后，他會(huì)拔出一把王者之劍，并且成為“卡米洛特王國(guó)”的國(guó)王，亞瑟王還預(yù)言到那時(shí)候所有人都將臣服于他的腳下。亞瑟王一直堅(jiān)信著這個(gè)預(yù)言，還為此一直在尋找這把王者之劍。亞瑟王從小就和格尼薇王后就是青梅竹馬，格尼薇也一直鼓勵(lì)亞瑟要努力追尋這個(gè)夢(mèng)想，但是亞瑟從小的這個(gè)想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亞瑟在找到了王者之劍，并且拔出來(lái)后，卻對(duì)王者之劍斷了一部分心里一直糾結(jié)。發(fā)誓一定要找到這丟失的另一部分的匕首，對(duì)于格尼薇越來(lái)越不在意。

在格尼薇的生日舞會(huì)上，格尼薇請(qǐng)求亞瑟能夠陪自己過(guò)這個(gè)生日，但是亞瑟當(dāng)時(shí)已經(jīng)被另一部分殘缺的王者之劍心心念念，根本聽(tīng)不進(jìn)去格尼薇的話語(yǔ)，格尼薇在外面等了許久也不見(jiàn)亞瑟從房間出來(lái)。而亞瑟的一名騎士——蘭斯洛特卻陪著格尼薇過(guò)完了這個(gè)生日，還特地為格尼薇舉辦了這個(gè)舞會(huì)，格尼薇心里很是感動(dòng)。

亞瑟得知了王者之劍的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的時(shí)候，變急忙出去尋找，但是在亞瑟的東西中，格尼薇找到了一個(gè)手臂套，這個(gè)手臂套可以帶著格尼薇去找到匕首，格尼薇和蘭斯洛特一起到了黑暗者的出口，進(jìn)入了黑暗通道，在通道中，蘭斯洛特被魔法抓住，格尼薇舍命相救，才將蘭斯洛特救出來(lái)，并親吻了蘭斯洛特，格尼薇才知道自己愛(ài)上了蘭斯洛特，而蘭斯洛特也愛(ài)上了這位王后。兩個(gè)人最后也找到了匕首，但是卻拿不出來(lái)，朗普斯金給了他們一管可以修復(fù)一切的魔法藥劑，在回到城堡后，亞瑟王知道了格尼薇去找匕首，以為找到了，但是對(duì)于格尼薇帶回來(lái)的魔法藥劑卻不能接受，但是再知道了格尼薇愛(ài)上了自己的騎士蘭斯洛特后，亞瑟不允許這種事情發(fā)生，便用藥劑修復(fù)了兩個(gè)人的感情關(guān)系。

事情回到六周前，瑪格麗特遇到了蘭斯洛特，蘭斯洛特在當(dāng)年假裝死去，并未給人發(fā)現(xiàn)，隱藏在城堡內(nèi)，他告訴瑪格麗特不要相信亞瑟王的話。戴維(喬舒華·達(dá)拉斯 飾)和瑪格麗特設(shè)計(jì)讓亞瑟去找到藏匕首的地方，并將亞瑟控制起來(lái)。另一方面，虎克(科林·奧多霍諾 飾)一直在嘗試讓艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)正視自己的內(nèi)心，不要被內(nèi)心的黑暗包圍了，他帶艾瑪騎馬，艾瑪忘記了心中的黑暗，侏儒怪朗普斯金也不再出現(xiàn)了。

戴維和瑪格麗特以及蘭斯洛特將亞瑟王抓了起來(lái)，并得到了那把王者之劍，但是他們卻不知道格尼薇已經(jīng)被亞瑟王用那管魔法藥劑洗腦了，亞瑟王被抓后從容不迫，當(dāng)他們意識(shí)到事情不對(duì)勁后，王國(guó)的士兵已經(jīng)來(lái)到了他們的住所，并且控制了戴維等人。亞瑟王將蘭斯洛特關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，在監(jiān)獄蘭斯洛特遇見(jiàn)了同樣被關(guān)的美麗達(dá)公主兩個(gè)達(dá)成同盟。而戴維和瑪格麗特也被亞瑟王洗腦了，重新修復(fù)了關(guān)系，回到城堡后已經(jīng)成為了亞瑟王的人了。

現(xiàn)今的童話鎮(zhèn)里，艾瑪將戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)抓起來(lái)后想要戈登拔起那把劍，但是戈登本是一個(gè)懦弱的人心里只有黑暗和貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)，是不可能幫艾瑪拔起這把劍，于是艾瑪想到了美麗達(dá)公主，要她來(lái)幫忙歷練戈登成為一個(gè)強(qiáng)硬的人。