瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)和艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)等人一起在冥界的森林中尋找著艾瑪夢中殺死瑪格麗特的那只怪獸，射到的卻是一只狼，瑪格麗特看了后知道這不是怪獸是小紅帽。

哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)對于瑟琳娜的追求還在繼續(xù)，瑟琳娜覺得自己不能接受一個(gè)死神的愛，覺得他的一切都像是在利用自己，并非是真心實(shí)意，想利用自己達(dá)到他自己的目標(biāo)，哈迪斯告訴瑟琳娜小紅帽來到冥界找她了，這讓瑟琳娜很緊張，覺得自己是時(shí)候離開冥界了。

在冥界的電話亭是戴維(喬舒華·達(dá)拉斯 飾)以及瑪格麗特聯(lián)系在現(xiàn)實(shí)童話鎮(zhèn)孩子的唯一途徑，電話亭能讓他們知道孩子是否還好，但是這天哈迪斯叫庫伊拉(維多利亞·斯莫菲特 飾)將電話亭拆除，斷了戴維他們的念想，著讓戴維和瑪格麗特很是緊張，失去了對孩子的消息讓他們心里一直不安，艾瑪決定要讓他們回去，但是墓碑上瑪格麗特的名字唄刻上了，只能戴維回到童話鎮(zhèn)照顧孩子。

但是對于小紅帽為什么會來到冥界，眾人很是疑惑便問小紅帽發(fā)生何事了為什么會出現(xiàn)在冥界，小紅帽一醒來就說要去救多蘿西。問清楚情況后才知道是瑟琳娜做的好事，原來是瑟琳娜為了銀鞋子做出的壞事情。在瑟琳娜被瑞金娜重新被放逐于奧茲國后便一直尋找著回去的辦法，瑟琳娜想到了銀鞋子能夠帶自己回去，但是銀鞋子現(xiàn)在在多蘿西身上，自己只能去搶了。木蘭(杰米·鐘 飾)和小紅帽此時(shí)也在奧茲國，木蘭陪小紅帽在尋找著小紅帽的狼族群，巧遇了多蘿西和她的小狗。這時(shí)多蘿西的小狗跑丟了，小紅帽憑借自己的嗅覺幫住多蘿西找到了小狗，但是小狗現(xiàn)在在瑟琳娜手中，瑟琳娜要多蘿西交出銀鞋子，多蘿西不答應(yīng)，瑟琳娜便將小狗帶走，要多蘿西帶著銀鞋子來和自己交易。兩個(gè)人在尋找對付瑟琳娜魔法的原料的時(shí)候遭到了瑟琳娜的部下追擊，小紅帽救了多蘿西一名，兩個(gè)人的感情也慢慢在上升。但是多蘿西到家后卻失蹤了，小紅帽知道是瑟琳娜帶走了，還給多蘿西施了沉睡魔法，要真愛之吻才能就醒多蘿西，小紅帽這才來到冥界要瑟琳娜解除魔法。在冥界他們知道了多蘿西有個(gè)嬸嬸，能夠給多蘿西真愛之吻但是，在取吻的時(shí)候卻被哈迪斯阻止了，小紅帽很傷心，瑪格麗特提醒小紅帽也許她也能救活多蘿西。

戴維和瑪格麗特因?yàn)槭チ撕⒆拥穆?lián)系決定要回去一人，瑪格麗特回不去了，戴維只能回去，但是戴維卻想要瑪格麗特回去，便將墓碑上的名字改成了戴維自己，瑪格麗特拗不過戴維，只能答應(yīng)先回去照顧好孩子以及童話鎮(zhèn)，瑪格麗特和小紅帽兩個(gè)人一起乘魔法離開了冥界。

小紅帽的真愛之吻真的起了作為，多蘿西醒了過來，兩個(gè)人相愛才能使魔法奏效，小紅帽認(rèn)清了自己的心意，和多蘿西幸福的親吻在一起。

瑟琳娜在面對哈迪斯的不斷追求，決定要給哈迪斯一個(gè)機(jī)會。