一天，照存來(lái)找丹露，照存把一卷文件放在丹露面前，文件上記載了溪蘭誘捕和吳烈整個(gè)的叛變事實(shí)，一瞬間，丹露整個(gè)人像水被凍成了冰一樣僵住了。照存把丹露曾經(jīng)寫過(guò)的密碼背出來(lái)，向丹露亮明了自己的身份，告訴丹露冷志成(黃達(dá)亮 飾)這些年表面上是在為國(guó)共兩黨提供槍械，實(shí)際上把大頭給了共產(chǎn)黨，因?yàn)樗J(rèn)為抗日的希望在共產(chǎn)黨而不在國(guó)民黨。八一三事變后，上海淪陷。丹露和美娜商量，她們應(yīng)該去試一下低成本的藝術(shù)電影，可能那更符合美娜最初的定位和理想，她們又想起了少女時(shí)代的理想，不由地激動(dòng)起來(lái)。美娜給柳留了紙條，從家里跑了出來(lái)。她們拎著箱子一起，一起去鄉(xiāng)下拍文人電影。路上，美娜從馬車上跳下來(lái)，她還是要回到上海，回到柳的身邊，她發(fā)覺他的愛情對(duì)她來(lái)說(shuō)，太重要了。丹露看這她遠(yuǎn)走，她明白，激情的少女時(shí)代，她們永遠(yuǎn)回不去了。經(jīng)過(guò)再三考慮，丹露找到了照存，照存在上級(jí)的授意下留守上海。丹露要求照存幫自己聯(lián)絡(luò)上組織，表達(dá)了自己想留在上海進(jìn)行情報(bào)工作的愿望。丹露告訴照存，美娜的電影公司有著汪偽政府的背景，她可以借做電影演員的機(jī)會(huì)重新開始情報(bào)工作。