方黎(王森 飾)和李唐追查線索來到了賭場找袁青云(石峯 飾)，見了他管事的臉色一變，說他是閻王爺。方黎和李唐還是見到了袁青云，進了袁青云辦公室，也沒繞彎子，要他在兩天內(nèi)把孩子送到76號，還有一個要求就是人販子必須死，尸體今天帶走。方黎口氣不容拒絕，袁青云也不吃他這套，畢竟他上面也有人。方黎勸他去窗邊看看風景，樓下有兩車的日本憲兵。袁青云絕不會答應(yīng)方黎的事情，當然也不打算放方黎離開，但方黎自然也是做了準備的，面對他的陣仗完全不足為懼。此時，卻有一個人端著酒進來了，方黎和李唐看清他的臉臉色一變。袁青云說這個人是自己養(yǎng)的一條狗，隨后給了他一把槍，讓他殺了方黎。這個人不是別人，而是陳克海(高至霆 飾)。陳克海沒有對他們動手，而是把槍口對準了袁青云，方黎也趁機制服了他的手下，隨后眼準手快地殺了袁青云。

日本人安耐不住沖進來清場，場子里所有人都被殺了。陳克海說自己知道孩子的下落，讓他們不要濫殺無辜。陳克海被打暈過去，方黎和他們解釋清楚后送陳克海去了醫(yī)院。幾天后，陳克海還沒醒來，方黎特地準備了幾盒栗子蛋糕準備把他饞醒。剛到醫(yī)院，陳克海便醒了。陳克海和方黎彼此沉默地吃著栗子蛋糕，陳克海終于開口，問出了三年前的真相。三年前，有人泄露了行動方案，隨后沈秋萍也被捕犧牲了。陳克海痛心不已，至于方黎的背叛，他也并不想說什么，每個人有每個人的活法。當年那顆子彈沒要了他的命，找了他們很久也沒有消息，于是就上了前線，半年前腿受了傷，被袁青云救下。

方黎給陳克海安排好了住處，還把陳叔(程為民 飾)也找回來了，這房子也是陳克海家里當初留下來的。金教官暗地里查了陳克海的事情，只不過賭場的花姐(梁曉玲 飾)什么都不知道。

陳克海說自己回頭會把孩子的事情寫給方黎，讓他挨個排查。方黎卻沒有聊工作的心思，他很開心陳克海還活著，還說要讓他成為上海灘第二風光的人。方黎醉暈過去，陳克海拿起了他的大衣，但沒有動里面的東西，給他披了上去。方黎裝作大醉一場離開了這里，金教官沒查到什么疑點，可方黎卻依舊不放心。第二天，方黎帶著金教官去接陳克海，說給他找了個新的工作。方黎帶著他去見了李士群(周樂 飾)，李士群讓他加入特工總部，可陳克海拒絕了。方黎急忙球勸說陳克海，他在76號沒有得力的手下，他只有陳克海可以相信。李士群索性讓陳克海先跟著方黎，方黎說他剛來要立功，也打定主意要在一段時間讓他升職。

方黎帶著陳克海來到了審訊室，要他殺了不肯投降的共產(chǎn)黨。陳克海開槍了，只是槍里沒有子彈。方黎很興奮，他說剛才只是給下面人做做樣子，他當然是相信陳克海的。方黎和陳克海說起了一處處長刑寒竹，陳克海也見過他，在霞飛路那個晚上，沈秋萍就是背他帶隊殺的。方黎帶陳克海去了沈秋萍墓前，陳克海很痛心，把他和下面的人都趕走了。沈秋萍當初送給他的懷表，陳克海一直好好保管著。陳克海立刻報道了，方黎不管做什么都帶著他，執(zhí)著于讓他早點立功，這次的審訊在停尸房。