日軍入侵中國，東北三省相繼被日軍占領(lǐng)，許多受過高等教育的大學(xué)生不甘做亡國奴，一部份大學(xué)生在老師的組織下到街上游行，高喊趕走日本的口號。

國軍特派員丁志堅(邱心志 飾)心系天下蒼生，他其實不反對大學(xué)生們愛國游行，不過他身在官場身不由己，無法利用自己的權(quán)力保護大學(xué)生們。

國軍高層派出陳主任與丁志堅交涉，命令丁志堅立即帶兵上街鎮(zhèn)壓大學(xué)生暴動。丁志堅正為是否上街鎮(zhèn)壓大學(xué)生左右為難，他接到了一個情報。據(jù)情報顯示，參與游行的有許多地下黨員。

地下黨是國民黨的死敵，丁志堅是國民黨員，有責(zé)任抓捕滲入大學(xué)生游行的地下黨員。他帶領(lǐng)一支部隊上街向大學(xué)生發(fā)動進攻。許多大學(xué)生來不及逃跑，紛紛倒在了血泊中。鎮(zhèn)壓結(jié)束，地上橫七堅八躺著清一色的大學(xué)生，其中包括幾名老師。丁志堅沒有找出一個共產(chǎn)黨員。他意識到情報有誤，有人在幕后陷他于不義中，引誘他殺害了一些大學(xué)生。所謂的地下黨員混入游行隊伍，純粹子虛烏有。

大學(xué)生蘇沫兒(韓燁 飾)與同學(xué)恒升逃到一間房子里面避難，恒升與幾個同學(xué)藏在柜子里面，丁志堅帶兵追了過來，他對年輕漂亮的蘇沫兒放松了警惕，沒有搜查柜子。恒升在暴動過程中受了傷，需要包扎傷口。蘇沫兒帶著恒升去醫(yī)院治傷，她因為父親死了，要為家中還債，無奈之下賣身到j(luò)院做青樓女子。

丁志堅到j(luò)院里面追查共產(chǎn)黨，他認出了在j院接客的蘇沫兒。雖然蘇沫兒已經(jīng)賣身給了j院，但她堅決不肯出賣自己的肉體。丁志堅離開j院的時候叮囑老板娘好好照顧蘇沫兒，老板娘見丁志堅認識蘇沫兒，一時之間只覺不可思議。

蘇沫兒有一個同父異母的弟弟，她是為了保護弟弟才賣身到j(luò)院。如果她不賣身，弟弟就會被債主帶走。

丁志堅抓獲了嫌疑人朱寶真，他懷疑是朱寶真提供了虛假的情報。朱寶真的嘴非常硬，寧死不肯招供。

朱寶真趁著守衛(wèi)不備掙脫繩索，成功逃出了牢房。丁志堅帶人四處尋找朱寶真。杜幫主在上海赫赫有名，丁志堅上門拜訪杜幫主，欲從杜幫主嘴中打探朱寶真的下落。杜幫主雖然無所不知消息靈通，但他確實不知道朱寶真去了何處。