重慶談判有了結(jié)果，但往后實行艱難累累。毛澤東(侯京健 飾)與穆亞子別過，穆亞子問了他一個問題，這四十幾天來大街小巷談?wù)摰淖疃鄦栴}不是在談?wù)搰矁牲h談判就是毛澤東的《沁園春雪》。穆亞子想問，什么人稱得上是風流人物？毛澤東表示，一切推動歷史發(fā)展的人民是風流人物，一切為革命偉大復興的是風流人物。道別后，毛澤東離開了重慶回到了延安。

葉挺(李松珂 飾)被釋放后重獲自由，回到家后他說，除了為人民做事沒有任何別的打算。在這五年零兩個月的囚禁時間里，葉挺認識到只有共產(chǎn)黨才能建立一個全新的國家。葉挺發(fā)來喜報，決心重新加入中國共產(chǎn)黨，延安方面收到來電十分欣喜，連忙回電熱情歡迎他回到黨內(nèi)。毛澤東親筆寫下電報，萬語千言涌上心頭倒不知道怎么開口了。葉挺收到這份電報心情激動，連忙讓家里準備一下，離開重慶到延安去，那是他們自己的家！

葉挺與周恩來(許敏 飾)辭行，他一刻也不能等了，一定要立刻趕到延安。葉挺一直自責皖南事變有自己的責任，也希望中央盡快營救出皖南事變其他沒有出獄的同志們。葉挺遲遲沒有到，毛澤東等人躊躇不安時收到了發(fā)來的電報。1946年4月8日，王若飛(周維克 飾)、博古(李飛揚 飾)、葉挺夫婦及其一雙兒女等從重慶飛往延安，飛機墜毀在黑茶山上，機上所有人全部遇難。延安方面為他們舉行了隆重的哀悼會，全黨員將繼承他們的遺志。

1946年6月，蔣介石(王小偉 飾)撕毀雙十協(xié)定，挑起全面內(nèi)戰(zhàn)，情況危急。敵人離延安很近了，毛澤東要吃一口小米飯，不然是不會走的。柴火被雨淋濕了，好不容易才做了一頓飯。毛澤東不慌不亂地洗手吃飯，周恩來批評他瞎胡鬧。毛澤東卻一點也不著急，因為現(xiàn)在他們不能著急，倒不如踏踏實實把飯吃完。毛澤東說過，蔣介石進攻延安是搬起石頭砸自己的腳，最多兩年，我們還會回來的。

中共中央轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜北，毛澤東與朱德(王韋智 飾)要分別了。除了張國燾(孫堅 飾)搞分裂那一次，他們還從來沒有分離過，一次是張國燾逼的，一次是蔣介石逼的。留在陜北情況很令人擔心，朱德很擔心毛澤東等人，臨走時撿起路邊一根棍子送給毛澤東當禮物，互相道過保重后，朱德便上馬離開了。

西北野戰(zhàn)兵團指揮部。朱德打電話來，這次他們面對不少人，身上的擔子很重。彭德懷(烏日根 飾)說他們身后還有千千萬萬陜北人民，一定盡快讓毛澤東安心渡過黃河。陜北和山東兩個重要戰(zhàn)場局勢基本穩(wěn)定，中央考慮主動出擊，轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略性進攻，出擊中原。毛澤東路過田間下馬去問候老鄉(xiāng)，連綿不斷的戰(zhàn)爭讓老鄉(xiāng)受了很多苦，但心里卻是有盼頭的。土地改革后，陜北人民的日子也越來越好，毛澤東和周恩來對即將召開的全國土地大會提出了一些意見，

毛澤東讓新華社向全中國、全世界發(fā)解放軍宣言，讓所有人都知道這樣的口號。毛澤東很擔心前線戰(zhàn)士們過冬的問題，這過冬的棉衣該怎么解決啊。鄧小平(鐘秋 飾)堅持不伸手要，一定要自己解決。鄧小平和劉伯承(李槐龍 飾)商量決定自己動手縫制棉衣，供給部特地給鄧小平做了一件棉衣，鄧小平卻很生氣，前線戰(zhàn)士們好多人連棉衣都穿不上，他怎么可能穿呢。鄧小平堅持自己的棉衣，自己動手，豐衣足食。做好了自己的棉衣，鄧小平歡歡喜喜地穿上了。鄧小平和劉伯承打算把指揮部一分為二，誰去誰留要自己定。